2021-12-06
智東西
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智東西12月6日消息，AI軟件公司商湯科技今日公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的詳情。
商湯集團(tuán)此次全球發(fā)售合共1,500,000,000股B類股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中90%為國際配售股份，相當(dāng)于1,350,000,000股B類股份（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其余10%為香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于150,000,000股B類股份（可予重新分配）。指示性發(fā)售價范圍為每股3.85港元至3.99港元。按照指示發(fā)售價的中位每股發(fā)售股份3.92港元計算，本公司此次全球發(fā)售的所得款項凈額約達(dá)56.55億港元。
香港公開發(fā)售將于2021年12月7日上午九時正開始，至2021年12月10日中午十二時正結(jié)束。最終發(fā)售價及配售結(jié)果預(yù)期將于2021年12月16日公布。公司B類股份預(yù)計將于2021年12月17日在香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為0020。公司B類股份將按每手股數(shù)1,000股進(jìn)行買賣。
公司已與9名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購以總額約4.5億美元可購買之?dāng)?shù)目的發(fā)售股份，假設(shè)以發(fā)售價下限定價，約占發(fā)售股份的60%?；顿Y者分別是中國誠通發(fā)起設(shè)立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金、上汽香港、廣發(fā)基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。
中國國際金融香港證券有限公司、海通國際資本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited為聯(lián)席保薦人。中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司為聯(lián)席代表、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。星展亞洲融資有限公司、招商證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
