芯東西（公眾號：aichip001）
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芯東西2月5日消息，據(jù)《日經(jīng)亞洲》報道，惠普、戴爾、宏碁、華碩等PC大廠正在考慮首次從中國芯片制造商采購存儲芯片。3位知情人士透露，惠普已開始對中國頂級存儲芯片制造商長鑫存儲的產(chǎn)品進行認證，以建立更多供應(yīng)替代方案。
消息人士稱，惠普計劃繼續(xù)關(guān)注存儲芯片的供應(yīng)情況，直到2026年年中。如果DRAM的供應(yīng)繼續(xù)受到限制，價格繼續(xù)飆升，惠普可能會首次開始從長鑫存儲采購供應(yīng)非美國市場的DRAM。
一位知情人士透露，戴爾之所以對長鑫存儲的DRAM產(chǎn)品進行認證，也是因為擔心內(nèi)存價格在2026年會繼續(xù)飆升。
盡管推進認證流程并不一定意味著他們一定會使用長鑫存儲的芯片，但消息人士稱，許多PC制造商將這家中國公司視為消費電子行業(yè)的潛在“救星”，因為美光、三星、SK海力士等國際存儲芯片巨頭一直在優(yōu)先保障英偉達、谷歌、亞馬遜等AI巨頭的產(chǎn)能供應(yīng)。這種情況使許多利潤率較低、對價格敏感的消費電子市場陷入困境。
多位業(yè)內(nèi)高管告訴《日經(jīng)亞洲》，存儲芯片短缺也為中國電子代工制造商創(chuàng)造了在供應(yīng)鏈中發(fā)揮更重要作用的絕佳機會，一些品牌正在要求這些制造合作伙伴協(xié)助擴大內(nèi)存組件的來源。
據(jù)《日經(jīng)亞洲》報道，宏碁近年來越來越依賴中國代工廠商進行設(shè)計和生產(chǎn)，以降低成本。三位知情人士透露，如果中國代工廠商采購，宏碁也愿意使用中國制造的存儲芯片。
據(jù)兩位消息人士透露，華碩也已要求其中國生產(chǎn)合作伙伴盡可能地幫助采購一些筆記本電腦項目的存儲芯片。
一家游戲電腦制造商的高管告訴《日經(jīng)亞洲》，他對中國存儲芯片供應(yīng)商能在多大程度上緩解供應(yīng)緊張持較為保守的看法，因為新供應(yīng)商的資質(zhì)審核流程通常需要兩個季度左右?！按送?，我們知道很大一部分新增產(chǎn)能將優(yōu)先分配給華為和聯(lián)想等中國公司，留給我們這些其他廠商的產(chǎn)能就非常有限了?！?/p>
盡管目前中國的存儲芯片制造商主要服務(wù)于國內(nèi)客戶，但他們已經(jīng)對全球市場產(chǎn)生了影響。
長鑫存儲的產(chǎn)品已被華為、小米、OPPO和vivo等眾多中國智能手機制造商以及聯(lián)想等電腦制造商，還有字節(jié)跳動和阿里云等云服務(wù)提供商采用。
長江存儲雖被美國列入貿(mào)易黑名單，但憑借市場份額，已成為NAND閃存領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，甚至正在自主進軍海外市場。該公司近期在中國臺灣地區(qū)推出了自有品牌致態(tài)固態(tài)硬盤（SSD）產(chǎn)品，并通過天貓在新加坡、菲律賓和泰國等地銷售SSD產(chǎn)品。
市場研究機構(gòu)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，長鑫存儲在DRAM領(lǐng)域的全球市場份額（按營收計算）已增長至約5%，長江存儲在2025年NAND閃存市場的份額約為10%。
另據(jù)市場研究機構(gòu)Yole Group，按晶圓產(chǎn)能計算，長鑫存儲和長江存儲的市場份額均已超過10%。
“中國存儲器產(chǎn)業(yè)的NAND閃存已經(jīng)實現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟，能夠通過運營現(xiàn)金流持續(xù)投資。DRAM預計也將在不久的將來效仿?！?span id="pdfrf2y" class="">Counterpoint Research研究總監(jiān)MS Hwang告訴《日經(jīng)亞洲》。
他談道：“在經(jīng)濟出現(xiàn)嚴重衰退時，中國的存在可能比在當前的繁榮時期更為重要。展望未來，存儲器市場的創(chuàng)新不僅可能由AI驅(qū)動的技術(shù)競爭決定，還可能由日益激烈的成本效益之爭決定?！?/p>
惠普公司未回復《日經(jīng)亞洲》的置評請求。戴爾和華碩也拒絕就此事置評。宏碁回復說：“我們不公開供應(yīng)商信息，但我們與多家全球制造商和供應(yīng)商保持密切聯(lián)系，以便動態(tài)調(diào)整運營，應(yīng)對零部件價格的變化。我們與多家制造商和供應(yīng)商合作，以增強供應(yīng)鏈的韌性?！?/p>
來源：《日經(jīng)亞洲》
