智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 |? 云鵬
編輯 |? 心緣
時隔五年，華為以4670萬臺出貨量重回中國手機市場第一，份額16.4%。
五年前，華為曾以1.25億臺出貨量、38.3%的市場份額位居中國手機市場第一。
雖然與2020年巔峰時期體量相比尚有差距，但歷經(jīng)五年摸爬滾打逆勢前行，華為手機是實實在在地回來了，在中國市場重回榜首。
▲2025年、2020年華為全年手機出貨量及市場份額，來源：IDC
隨著芯片供應(yīng)逐漸穩(wěn)定，甚至有數(shù)碼博主大膽預(yù)測：2026年華為和蘋果的全方位廝殺即將開始，高端局其他人上不了桌。
但事實真是如此嗎？
在華為亮眼表現(xiàn)之外，各路廠商實則也都“沒閑著”，在更多角度和維度的數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)背后，我們看到一個頗為真實的中國手機市場，華為的第一，并非“遙遙領(lǐng)先”：
華為、蘋果、vivo前三的焦灼競爭已經(jīng)將差距縮小至“數(shù)十萬臺”；TOP3中華為、vivo出貨均同比下滑；華為手機激活量與出貨量出現(xiàn)“數(shù)百萬臺”逆差，激活量位列第五；AI手機猛猛宣發(fā)、國補猛猛刺激之下，2025年市場整體依然難抵下滑態(tài)勢……
2025年的中國智能手機市場，并不簡單，也不太平。
數(shù)據(jù)大戰(zhàn)背后藏著多少被人忽略的細(xì)節(jié)、華為到底吃了誰的蛋糕？暗流洶涌的市場中又醞釀著哪些新的風(fēng)暴？
在深入數(shù)據(jù)并對話多位產(chǎn)業(yè)人士后，我們嘗試找到答案。
一、出貨量第一，激活量第五，華為的“第一”站得住嗎？
華為的“第一”到底夠不夠硬？我們嘗試從更多維度找到答案。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年全年，華為手機出貨量重回中國市場第一，但其出貨量相比去年同比下降約2%，與市場大盤整體降?；境制?。
相比之下，小米、蘋果、OPPO維持同比正增長，其中小米增幅最高為4.3%。
Counterpoint、Omdia、IDC等主流市研機構(gòu)給出的2025年全年中國手機市場出貨量TOP3均為華為、蘋果、vivo，由于vivo和蘋果的出貨量極為接近，因此基本上可以看作并列第二。
2025年四季度，華為手機出貨量排名第四，同比下降10.3%。
從數(shù)據(jù)中可以看到，華為雖然得了第一，但趨勢并不樂觀，并且與二三名拉不開差距。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，華為2025年出貨“第一”優(yōu)勢建立主要集中在上半年：第一季度第二、第二季度首次重回第一：華為Mate 70系列的主力銷售期、Pura 80系列的發(fā)布和主力銷售期，均處于2025年上半年。
如果從實際“激活量”數(shù)據(jù)統(tǒng)計維度來看，華為不僅不是第一，反而跌至第五名。
手機激活量是另一種數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑，也成為不少數(shù)碼博主關(guān)注的重點。有業(yè)內(nèi)人士告訴智東西，這類數(shù)據(jù)一般是由電信運營商方面進(jìn)行統(tǒng)計，而非市場研究機構(gòu)。
最近討論熱度最高的一張圖，是2025年中國手機市場激活量排名，TOP5的排序與IDC出貨量排名有較大差異。其中vivo、小米、蘋果排名前三，華為排名第五。
▲圖源：微博博主數(shù)碼閑聊站
從激活量與出貨量的差異來看，vivo、蘋果、OPPO的激活量與出貨量基本持平，差異較小，小米的激活量要明顯超過出貨量，差距在200萬臺左右，相比之下，華為的激活量要遠(yuǎn)低于出貨量，差距在300萬臺以上。
當(dāng)然，這兩個維度的數(shù)據(jù)并非來自同一家機構(gòu)，對比也僅具有一定參考性。通常來講，出貨量遠(yuǎn)超激活量意味著有一定的庫存積壓。
上述觀察不論是出貨量還是激活量，都是短期內(nèi)的，如果我們將時間線拉長到最近五年，可以看到華為正處于上升的高點，能否坐穩(wěn)第一的位置，仍要看后續(xù)市場表現(xiàn)。
縱觀近五年排名，中國手機市場TOP6的格局是基本穩(wěn)定的，其中vivo有三年位列第一，OPPO穩(wěn)定在TOP5之內(nèi)，蘋果也曾在2023年有其高光時刻登頂中國手機市場，小米在國內(nèi)市場基本在四到六名之間。
▲2021-2025年中國手機市場排名及份額情況
榮耀跟華為兩個品牌有著明顯的“反向互補”趨勢，2021年到2023年華為Mate 60“爭氣機”發(fā)布前，華為手機出貨量較低，位于TOP5之外，而2021年新生的榮耀快速成長，2022年、2023年都曾沖至中國市場第二。
在華為手機快速回歸、市場份額猛漲的2024、2025年，榮耀份額逐漸降低。
總體來看，華為雖然登頂中國手機出貨市場，但面臨明顯下行壓力以及諸多強勁競爭對手的挑戰(zhàn)，競爭十分激烈。
2026年華為能否穩(wěn)住領(lǐng)先態(tài)勢，將成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點。
二、從回歸到登頂僅用兩年，沒有3nm芯片的華為旗艦機，憑什么賣爆了？
雖然領(lǐng)先幅度并不明顯，但華為手機的“回歸”與高速增長是毋庸置疑的。
到底哪些華為手機賣爆了？又是誰在買華為手機？
根據(jù)知名數(shù)碼博主統(tǒng)計的一份中國市場旗艦機單款出貨量排名，2025年出貨量超過百萬的機型大約有28款，其中華為獨占11款，包括華為Mate 70系列多款機型、華為P70系列、華為Mate 80系列多款機型以及華為折疊屏Mate X6系列兩款機型。
▲圖源：微博博主智慧芯片案內(nèi)人
把折疊屏賣到百萬臺以上，華為是國內(nèi)“獨一檔”。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在2025年中國折疊屏手機市場，華為折疊屏出貨量斷檔領(lǐng)先，占據(jù)了70%以上的份額，榮耀、vivo、OPPO分別為第二、第三、第四，與華為差距較大。
這位博主還公布了一份華為Mate 70系列上市三個月內(nèi)的激活數(shù)據(jù)，其中Mate 70標(biāo)準(zhǔn)版激活量接近300萬臺，Pro+和Pro優(yōu)享版也有145-155萬臺左右的激活量，售價接近萬元的RS非凡大師版都有著66萬臺左右的激活量。
可以看到，爆款產(chǎn)品多，是華為高出貨量的一大保證。
為什么關(guān)鍵的芯片受限，華為手機依然可以賣爆？綜合多維業(yè)內(nèi)人士觀點，產(chǎn)品力、品牌力、綜合體驗是比較高頻提到的幾個關(guān)鍵詞。
一位資深華為經(jīng)銷商告訴智東西，在華為“缺席”的時間里，華為的品牌力并未失去，其高端的調(diào)性也并未改變，因此一旦產(chǎn)品回歸且供應(yīng)充足，出貨量的增長就是“水到渠成”。
2025年6月，Quest Mobile曾發(fā)布一份數(shù)據(jù)，從品牌忠誠度的角度來看，華為用戶的忠誠度較高，僅次于蘋果和OPPO，品牌回購比例超過四成，榮耀用戶中有27.4%在換機時選擇華為。
除了榮耀以外，華為第二大非本品牌用戶來源是蘋果，占比17.3%，比例較高。在“新中產(chǎn)”群體手機消費中，華為以超過40%的占有率斷檔式領(lǐng)先。
簡單來說，華為高端調(diào)性一直沒有改變。
從產(chǎn)品力的角度來看，硬件層面的芯片工藝受限并未對華為旗艦機造成明顯負(fù)面影響。
根據(jù)爆料的測試成績，華為Mate 80中所搭載的最新的麒麟9030 Pro，其多核跑分與基于臺積電3nm工藝的高通2025年旗艦芯片第五代驍龍8、iPhone 17系列中蘋果最新的A19 Pro十分接近。
在峰值性能之外，麒麟9030 Pro的功耗控制較好，在實際游戲中溫度相較同代旗艦機都有一定優(yōu)勢，功耗的優(yōu)勢也讓Mate 80系列在續(xù)航方面表現(xiàn)較好。在華為的看家本領(lǐng)通信方面，優(yōu)勢則更為突出。
從軟件角度來看，鴻蒙系統(tǒng)經(jīng)歷了六代迭代，“純血”原生鴻蒙在應(yīng)用生態(tài)方面快速補齊，基本上消費者日常所需的主流應(yīng)用已經(jīng)覆蓋完全。
可以說，華為旗艦機在性能、影像、AI、通信、續(xù)航等方面的綜合體驗仍然在第一梯隊之內(nèi)，未被競爭對手甩開，這是華為能持續(xù)打造爆款、回歸即能得到認(rèn)可的根本支撐。
三、逆勢降價800元出狠招，加入“國補大軍”猛吃紅利
除了手機產(chǎn)品體驗，手機產(chǎn)品定價具有競爭力，也是業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為的華為手機熱銷核心驅(qū)動力之一。
在存儲價格猛漲的2025年，不少廠商的旗艦機型都進(jìn)行了一定的價格上調(diào)，尤其是大容量存儲版本漲價幅度更大，比如小米17 Ultra 16GB+1TB版本相比上代同規(guī)格機型貴了700元，vivo X300系列512GB、1TB版本相比上代貴了300元，OPPO Find X9系列512GB、1TB版本也比上代貴了300元。
相比之下，華為Pura 80系列相較上代大幅降價，標(biāo)準(zhǔn)版降價幅度超過800元，Pro和Ultra版價格維持不變。華為Mate 80系列同樣相比上代大幅降價，標(biāo)準(zhǔn)版降價幅度超過800元，Pro版降價500元左右，RS非凡大師版雖然價格不變，但內(nèi)存規(guī)格卻從16GB增加到20GB，玩了一手“加量不加價”。
在存儲價格普遍上漲的今天，華為大幅降價的操作是許多經(jīng)銷商都未曾預(yù)料的，這也給華為渠道出貨增加了不少信心。
值得一提的是，華為這一手降價操作，也令其多款主力機型在2025年吃上了“國補”的福利，2025年，國家推出的補貼政策對智能手機市場的刺激是明顯的。
Mate 80全系列、Mate 80 Pro、Pura 80系列多個存儲版本，這些主力機型均位于國補范圍內(nèi)，并且由于華為多數(shù)銷售主力機型普遍價格在4000-6000元左右，其多款機型都可以“吃足國補（售價6000元封頂）”，用戶感知較強。
大幅降價、國補吃足，加之過硬的品牌力和產(chǎn)品力，華為賣爆的原因并不復(fù)雜。
四、國產(chǎn)安卓加速沖高，能否扛下存儲漲價潮或成2026關(guān)鍵一戰(zhàn)
一邊是華為的高歌猛進(jìn)，另一邊，其他手機廠商也都“沒閑著”。沖擊高端，在高端市場與蘋果、華為競爭，是其他國產(chǎn)安卓手機廠商2025年的主旋律之一。
當(dāng)然，各家廠商基本上在PPT里對標(biāo)的都是蘋果。
vivo的基本盤仍然比較穩(wěn)定，第四季度出貨量在中國品牌中位居第一，根據(jù)業(yè)內(nèi)信息，其實際零售數(shù)據(jù)一直長期保持領(lǐng)先。vivo X300系列和iQOO 15系列雙品牌雙旗艦的策略，也讓vivo在600美元以上高端市場位列國產(chǎn)品牌前三。
蘋果的iPhone 17系列用蘋果老用戶們的話來說是“大年”，從外觀設(shè)計到拍照、續(xù)航升級都有比較明顯的提升，在2025年銷量過百萬機型中，TOP6機型均為蘋果產(chǎn)品，上代iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max在降價促銷和國補加持下銷量依舊高漲，蘋果在高端市場的統(tǒng)治力依然毋庸置疑。
▲2025年618、雙11大促期間，蘋果始終包攬手機單品銷量TOP3，來源：京東
小米17系列市場口碑較好，從激活量角度來看，2025年全年小米超過蘋果來到了第二的位置，實際用戶購買熱度較高。
從小米財報信息可以看到，2025年三季度，小米在4000-6000元價位段市占率接近19%，同比提升了5.6個百分點，國內(nèi)市場高端機銷量占比接近四分之一，同比提升了4.1個百分點。
OPPO是TOP5廠商中四季度唯一實現(xiàn)出貨量同比增長幅度超過10%的品牌，OPPO的韌勁較足，其子品牌一加經(jīng)過多次戰(zhàn)略調(diào)賬，目前主打性能和性價比，2025年的出貨量同比增長接近30%，是OPPO體系內(nèi)重要的增長點。其Find X9系列新旗艦市場認(rèn)可度較高，Pro版本銷售占比提升，也進(jìn)一步幫OPPO擴展了高端市場。
榮耀近三年市場份額呈下滑趨勢，從2022年巔峰時期的18%左右降至2025年的13.4%。2025年下半年至今，榮耀發(fā)布了榮耀Power2系列、榮耀WIN系列、榮耀Magic8 Pro Air等新的產(chǎn)品線或機型，進(jìn)行了不同方向的探索嘗試。
在前文提到的Quest Mobile報告中，榮耀用戶的忠誠度為18.8%，榮耀用戶最主要的去向是華為。
有業(yè)內(nèi)人士提到，榮耀當(dāng)初承接了一定的華為用戶，現(xiàn)在相當(dāng)于用戶“回歸”了。
可以看到，在華為登頂中國手機市場之外，國內(nèi)各路安卓廠商同樣也在各自瞄準(zhǔn)的方向上取得了一定亮眼表現(xiàn)，不短強化自身品牌長板。
在2026年新一輪競爭中，如何應(yīng)對存儲漲價潮已經(jīng)成為當(dāng)下最迫切的挑戰(zhàn)，或許將成為影響2026年中國手機市場格局的核心變量之一。
小米集團(tuán)總裁盧偉冰曾在財報電話會上提到，這輪內(nèi)存價格上漲會是長周期的，其主要原因是AI帶來的HBM（高帶寬內(nèi)存）需求大幅上漲。
有市研機構(gòu)分析師指出，2026年手機漲價是一定的，因為各家存儲成本都在上漲。根據(jù)Counterpoint預(yù)測，2026年一季度存儲價格將漲幅40-50%，二季度會繼續(xù)上張20%左右，手機廠商成本壓力進(jìn)一步加劇。IDC預(yù)計，2026年中國智能手機市場出貨量或?qū)⒊霈F(xiàn)較明顯的回落。
IDC分析師提到，面對存儲成本上漲，部分廠商削減了中低端產(chǎn)品線，保證高端和旗艦機供應(yīng)，這也側(cè)面讓整個市場更加聚焦高端市場的競爭。
產(chǎn)品線調(diào)整是否會對品牌整體出貨量產(chǎn)生影響？在高端局的對抗中，小米OV又能否從華為蘋果口中奪得蛋糕？2026年的手機市場充滿不確定性。
結(jié)語：數(shù)據(jù)高光之下，中國手機市場負(fù)重前行
在年底這輪火熱的銷量、出貨量、激活量數(shù)據(jù)大戰(zhàn)之外，我們從更多細(xì)節(jié)看到了更真實的中國智能手機市場：頭部玩家競爭焦灼、高端市場攻堅戰(zhàn)持續(xù)、成本上漲壓力巨大、AI等新技術(shù)對市場帶動極為有限，市場整體下行壓力突出。
2026年已經(jīng)過去近六分之一，今年蘋果折疊屏上市將會是手機市場的重要看點之一，而在這之外，國內(nèi)安卓廠商要如何進(jìn)一步將AI手機做到好用常用、如何通過技術(shù)創(chuàng)新讓自家產(chǎn)品在高端市場站的更穩(wěn)，給“漲價”講出“合理的新故事”？又如何從換機周期愈發(fā)變長的市場中贏得屬于自己的用戶？都是非常嚴(yán)峻的考驗。
