智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 程茜
編輯 | 漠影
云計(jì)算的市場格局正在悄然發(fā)生變化。
一個(gè)最直觀的體現(xiàn)就是，IDC、沙利文等全球知名市研機(jī)構(gòu)的云計(jì)算報(bào)告中都提到了一個(gè)新概念——原生AI云廠商。
IDC的報(bào)告提到，在全球市場CoreWeave已經(jīng)成為原生AI云服務(wù)的頭部玩家；沙利文發(fā)布的《2025年H1中國全棧AI云服務(wù)市場報(bào)告》顯示，商湯科技憑整體市場份額位列中國全棧AI云服務(wù)市場第四，原生AI云廠商首位；沙利文去年的《2024年中國GenAI技術(shù)棧市場報(bào)告》顯示，商湯科技在11家國內(nèi)主要GenAI廠商中，超越阿里云、百度智能云和華為云，增長指數(shù)與創(chuàng)新指數(shù)均排名國內(nèi)第一，全球僅次于亞馬遜云科技。
可以看出，在超6000億美元的全球云計(jì)算市場，傳統(tǒng)云計(jì)算巨頭的包圍圈，正在被原生AI云廠商撕開一道裂縫。
生成式AI正重塑千行百業(yè)，云計(jì)算領(lǐng)域也不例外，專為承載AI工作負(fù)載而設(shè)計(jì)和優(yōu)化的云計(jì)算模式，正走向規(guī)模化落地。
正如商湯科技聯(lián)合創(chuàng)始人、大裝置事業(yè)群總裁楊帆所說，當(dāng)下在云產(chǎn)業(yè)的競爭格局中，對AI技術(shù)的深度理解已成為入場的核心前提。原生AI云廠商開始發(fā)力。
從AI云市場的最新格局出發(fā)，以商湯大裝置這一原生AI云廠商代表玩家為切口，我們將解碼這類從AI中來、為AI而生的云服務(wù)玩家，如何找到生成式AI時(shí)代云服務(wù)的新范式。
一、AI云廠商分化，新勢力沖擊傳統(tǒng)云巨頭
AI浪潮下，云計(jì)算市場好不熱鬧。
一方面，受益于AI業(yè)務(wù)狂飆，今年第三季度傳統(tǒng)云巨頭谷歌云、微軟智能云、亞馬遜云科技收入暴增；另一方面，海外AI云服務(wù)黑馬CoreWeave手握巨額訂單，最新市值已經(jīng)沖破350億美元，國內(nèi)硅基流動(dòng)、無問芯穹狂拿過億融資。
AI時(shí)代云廠商格局生變：統(tǒng)治云計(jì)算市場10余年的傳統(tǒng)巨頭們，正面臨新勢力的強(qiáng)勢突襲。這一產(chǎn)業(yè)最終格局將如何變的核心前提就是，生成式AI需要什么樣的云服務(wù)。
生成式AI不僅需要豐富算力資源、彈性調(diào)度能力，還需要搭配針對結(jié)構(gòu)化與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的專項(xiàng)優(yōu)化方案，通過涵蓋數(shù)據(jù)治理、模型開發(fā)、訓(xùn)練、部署、監(jiān)控全流程的一體化環(huán)節(jié)降低大模型應(yīng)用門檻，以高可用性保障與貼合行業(yè)場景的定制化服務(wù)，適配生成式AI規(guī)?；涞氐牟町惢枨?。
圍繞著這些趨勢，傳統(tǒng)云巨頭與原生AI云廠商正憑借各自差異化優(yōu)勢加速業(yè)務(wù)外延與生態(tài)拓展。
結(jié)合沙利文報(bào)告以及公開信息可以看出，傳統(tǒng)云巨頭正在推進(jìn)全面AI化戰(zhàn)略，以其云計(jì)算底座能力為基礎(chǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化AI原生服務(wù)的適配能力，而原生AI云廠商的不同之處在于，其從成立之初便與AI深度綁定，并在此基礎(chǔ)上逐步構(gòu)建起全棧式AI云服務(wù)能力。
相比之下，傳統(tǒng)云巨頭在算力、安全穩(wěn)定、解決方案布局更有優(yōu)勢，原生AI云廠商AI基礎(chǔ)深厚、創(chuàng)新能力強(qiáng)、更具靈活性，產(chǎn)品設(shè)計(jì)更貼合AI企業(yè)細(xì)分需求。
但大多原生AI云廠商的不足之處在于，其處于發(fā)展早期，數(shù)據(jù)中心數(shù)量、地域覆蓋范圍遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)巨頭，同時(shí)缺乏多行業(yè)解決方案的積累，客戶群體往往集中于AI細(xì)分領(lǐng)域。此外，其無規(guī)模效應(yīng)支撐導(dǎo)致硬件采購、運(yùn)維成本較高，且合規(guī)體系建設(shè)尚不完善，短期內(nèi)難以與傳統(tǒng)巨頭在成本控制的等方面抗衡。
在這之中，我們還看到了一家略微特殊的原生AI云廠商商湯科技，其云服務(wù)既脫胎于AI時(shí)代，同時(shí)還有一定的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、基礎(chǔ)設(shè)施布局積累等，可以說這家云廠商正朝著融合傳統(tǒng)云巨頭規(guī)?；芰εc原生AI廠商技術(shù)靈活性的方向進(jìn)階。
二、商湯科技云計(jì)算布局：構(gòu)建獨(dú)立于傳統(tǒng)云巨頭與云創(chuàng)企的差異化路徑
承接上文，我們可以具體分析下商湯在當(dāng)下云競賽中的獨(dú)特站位。
沙利文報(bào)告中明確提到，原生AI云是專門為支持AI工作負(fù)載而設(shè)計(jì)和優(yōu)化的云計(jì)算服務(wù)模式。傳統(tǒng)云服務(wù)雖然可以運(yùn)行AI工作負(fù)載，但其架構(gòu)、資源調(diào)度、數(shù)據(jù)處理和運(yùn)維方式并未針對AI任務(wù)進(jìn)行深度優(yōu)化，而原生AI云將AI技術(shù)深度融合到云服務(wù)的每一個(gè)層面，從而為用戶提供更加智能、自動(dòng)化的服務(wù)體驗(yàn)。
2025年上半年，商湯科技在國內(nèi)原生AI云廠商中位列首位，市場份額達(dá)8.1%。
▲沙利文報(bào)告
這里需要明確的一點(diǎn)是，相比百度、阿里等巨頭玩家，商湯科技的市場份額仍處于相對低位。
這是因?yàn)閭鹘y(tǒng)云巨頭以通用云計(jì)算服務(wù)為核心，客戶遍布全球多行業(yè)且覆蓋大中小各類主體，已經(jīng)形成規(guī)模化市場覆蓋優(yōu)勢；而原生AI云廠商聚焦AI專屬算力與全流程服務(wù)，客戶集中在對AI能力有強(qiáng)需求的群體，服務(wù)場景的聚焦性對其當(dāng)前市場份額的體量有較大影響。
而這恰恰構(gòu)成了商湯科技區(qū)別于傳統(tǒng)云巨頭與其他原生AI云廠商的核心差異化特征，即不局限于通用云服務(wù)的AI延伸或純AI的技術(shù)突破，而是在兩者之間開辟出獨(dú)特的發(fā)展路徑。
首先，與傳統(tǒng)云巨頭不同，商湯大裝置自誕生之初便與AI深度綁定，從底層架構(gòu)開始就為AI原生應(yīng)用而設(shè)計(jì)。
商湯的AI基礎(chǔ)設(shè)施大裝置與大模型迭代進(jìn)行聯(lián)合調(diào)優(yōu)，這意味著商湯不僅能提供強(qiáng)大算力資源，還能根據(jù)大模型的需求持續(xù)優(yōu)化底層架構(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)算力效率的最大化和推理成本的最小化。
這種獨(dú)特的模式使商湯在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域形成競爭優(yōu)勢，成為眾多企業(yè)的首選合作伙伴。得益于強(qiáng)大的算力支撐，商湯“日日新”大模型系列也已躋身國內(nèi)大模型的前列。
商湯大裝置正是通過模型能力與算力基礎(chǔ)設(shè)施深度融合，在能效、算效、訓(xùn)推效率和開發(fā)效率方面實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破。
效率方面，商湯大裝置通過算電協(xié)同平臺創(chuàng)新地將AI平臺運(yùn)行數(shù)據(jù)、算力性能指標(biāo)與電力側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)貫通，顯著提升每單位算力的利用率，可實(shí)現(xiàn)單位電力指標(biāo)內(nèi)支撐算力集群規(guī)模翻倍。同時(shí)，商湯大裝置通過斷點(diǎn)續(xù)訓(xùn)、自動(dòng)容錯(cuò)、任務(wù)遷移和拓?fù)涓兄{(diào)度等機(jī)制，保證超大規(guī)模訓(xùn)練集群穩(wěn)定運(yùn)行。
楊帆透露，通過算電協(xié)同平臺，整個(gè)數(shù)據(jù)中心的用電量節(jié)省了大約4%。對于一個(gè)年耗電量以億度計(jì)的超級智算中心而言，這是一筆不小的節(jié)省。
訓(xùn)推優(yōu)化能力方面，商湯大裝置通過自研訓(xùn)練框架、雙推理引擎及FP8混合精度訓(xùn)練等關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施與模型協(xié)同優(yōu)化，在線推理性能較頭部廠商提升15%，離線推理Prefill階段提速5倍、Decode階段提速3.5倍，實(shí)現(xiàn)多模態(tài)大模型推理成本與大語言模型持平。
國產(chǎn)化方面，商湯在與頭部客戶合作的項(xiàng)目中，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在5000張國產(chǎn)GPU集群上實(shí)現(xiàn)大規(guī)模異構(gòu)混訓(xùn)，算力利用率高達(dá)80%，效率達(dá)同構(gòu)訓(xùn)練的95%，成功突破單一GPU限制，推動(dòng)國產(chǎn)算力規(guī)模化商用。
與其他原生AI云廠商不同，商湯科技自2019年開始搭建臨港智算中心，目前商湯大裝置的算力總規(guī)模已達(dá)28000 PetaFlops，智算節(jié)點(diǎn)完成了覆蓋長三角、粵港澳、京津冀、中西部重點(diǎn)區(qū)域的全國布局，實(shí)現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度，可支撐超過20個(gè)千億超大模型同時(shí)訓(xùn)練，并支持萬億參數(shù)大模型的全生命周期生成。
總的來看，商湯大裝置可以提供貫穿算力、數(shù)據(jù)、模型與應(yīng)用等的端到端能力體系，形成基礎(chǔ)設(shè)施、效率優(yōu)化、工具支撐的閉環(huán)能力，為大模型從訓(xùn)練到應(yīng)用的全生命周期提供一站式解決方案。
商湯大裝置業(yè)務(wù)在當(dāng)下的布局，正充分契合大模型時(shí)代對云廠商提出更高要求的趨勢，并在生成式AI時(shí)代涌現(xiàn)出無限可能。
三、商湯的AI基礎(chǔ)設(shè)施布局：聚合算力、平臺、方案、服務(wù)等核心能力
通過系統(tǒng)化拆解商湯大裝置這一從AI中生成出的云，我們可以清晰看到云計(jì)算市場的新格局與競爭內(nèi)核。
楊帆對AI基礎(chǔ)設(shè)施的定義是：集算力、平臺工具以及一切能夠讓AI成本和門檻更低的基礎(chǔ)能力供給的總和。商湯大裝置從底層架構(gòu)設(shè)計(jì)到未來戰(zhàn)略布局，均圍繞這一核心定位持續(xù)迭代。
商湯大裝置的架構(gòu)覆蓋“算力-算法-平臺-模型-應(yīng)用”的全棧AI技術(shù)體系，并具備強(qiáng)大的專家服務(wù)能力。
平臺能力方面，商湯大裝置以萬象平臺為核心，構(gòu)建了面向企業(yè)與開發(fā)者的模型管理、模型推理、模型微調(diào)、數(shù)據(jù)管理以及智能體應(yīng)用的一站式大模型服務(wù)平臺。根據(jù)IDC《中國大模型平臺市場份額，2024年》報(bào)告，商湯科技以12.2%市場份額排名第三。
在行業(yè)落地方面，沙利文報(bào)告指出，原生AI云廠商的代表特征之一是形成了“場景化+高響應(yīng)”的服務(wù)體系，能夠深度匹配客戶的個(gè)性化需求。
商湯大裝置可以依托場景化方案能力和高響應(yīng)專家服務(wù)體系的優(yōu)勢，服務(wù)行業(yè)頭部客戶，既滿足個(gè)性化訴求，又形成長期、高粘性的合作關(guān)系。
大裝置推出面向具身智能、AIGC、AI4S、消費(fèi)級AI應(yīng)用及硬件以及產(chǎn)業(yè)智能化等行業(yè)解決方案，累計(jì)服務(wù)眾多大模型公司及各行業(yè)客戶。
如在具身智能賽道，其是市場唯一提供完整端到端解決方案的，深度融合商湯具身智能平臺，覆蓋數(shù)據(jù)處理、工具鏈、模型研發(fā)及評測全流程；還有視頻生成等典型場景，與頭部三家AIGC創(chuàng)業(yè)企業(yè)展開深度合作；在AI4S領(lǐng)域，商湯與多個(gè)國家級科研機(jī)構(gòu)合作，以全棧AI基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)科研創(chuàng)新落地。
商湯大裝置正在鞏固自身算力能力、工具服務(wù)的基礎(chǔ)上，覆蓋更為細(xì)分的市場需求。
楊帆提到，今年商湯大裝置發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)是深入不同行業(yè)，針對差異化需求，提供更加貼合的解決方案。
當(dāng)前大模型產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入規(guī)模化落地關(guān)鍵期，對算力提供方提出更高要求，而商湯科技當(dāng)下的戰(zhàn)略布局，既是其在AI技術(shù)深耕、行業(yè)服務(wù)積淀與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等過往經(jīng)驗(yàn)的集大成之作，更是其預(yù)判未來產(chǎn)業(yè)方向的先驗(yàn)布局。
在AI云市場獨(dú)樹一幟的商湯科技，既作為大模型提供方深入洞察了其落地的核心需求，又通過算力提供商進(jìn)一步優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施，從而形成正向循環(huán)。在楊帆看來，商湯應(yīng)該是行業(yè)內(nèi)唯一一家，身上貼著的“AI”標(biāo)簽遠(yuǎn)大于“云”標(biāo)簽的廠商。這也成為其沖出巨頭包圍圈的關(guān)鍵。
結(jié)語：AI與云計(jì)算深度綁定，技術(shù)生態(tài)多維布局成競爭關(guān)鍵
大模型時(shí)代對云巨頭提出更高要求，其角色正在從此前的計(jì)算資源供給到現(xiàn)在技術(shù)、生態(tài)多維度驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，大模型時(shí)代的云玩家競賽規(guī)則正在重新被定義。
AI與云計(jì)算深度綁定的當(dāng)下，商湯作為誕生于AI時(shí)代的原生AI云廠商，已經(jīng)在技術(shù)、算力、生態(tài)、市場的多維度綜合性競爭中展現(xiàn)出一定競爭力。
