智東西（公眾號：zhidxcom）
作者 | 李水青
編輯 | 心緣
隨著百模大戰(zhàn)進入深水區(qū)，已經(jīng)有一些大模型企業(yè)開始賺錢了。
智東西6月3日報道，據(jù)智東西不完全統(tǒng)計，截至5月31日，2024年上半年至少已經(jīng)有50個大模型大單公布了中標結(jié)果，百度、智譜AI、中國電信、科大訊飛、騰訊云、阿里云、華為、火山引擎、商湯等我們熟悉的企業(yè)都趕赴了這場AI落地盛宴，分到一杯羹。
這些大模型項目的中標金額不等，最高單個項目金額近2億元人民幣，最低的則有“0元中標”，大多數(shù)在百萬元區(qū)間。除了一部分未公布金額的項目，這些項目包括2個億元級、4個千萬元級、17個百萬元級、13個十萬元級訂單，合計中標金額超過5億元人民幣。
其中最大金額的項目是東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目—大模型建設(shè)工程（一期），中標金額達到1.77億元，花落貴州云上鯤鵬科技有限公司。該公司是國內(nèi)重點軟件企業(yè)拓維信息系統(tǒng)股份有限公司的子公司，后者與華為合作密切，是鴻蒙生態(tài)重要建設(shè)者、鯤鵬戰(zhàn)略合作伙伴、昇騰戰(zhàn)略合作伙伴。
從中標方來看，百度在所有公司中拿下了最多的大模型大單，有8個，且金額前十的大單占到3個，可以說是當(dāng)下階段大模型廠商中的最大贏家。與此同時，智譜AI、中國電信的大模型大單數(shù)位居第二、第三，分別為6個、5個。
神仙打架的局面下，價格戰(zhàn)的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，比如在智譜AI報價348.81萬元拿下的某項目中，第二候選人騰訊云的報價達到1334.10萬元，差出了好幾倍。
從項目涉及的細分領(lǐng)域來看，科研是大模型大單的集中爆發(fā)領(lǐng)域，達到10個。同時，運營商、金融、能源幾個領(lǐng)域也出了不少大模型項目，分別為8個、6個、6個。
從項目分布時間來看，大模型項目量呈現(xiàn)出逐月增長的態(tài)勢，4月公布中標結(jié)果的項目最多，達到20個；3月公布中標結(jié)果項目的總金額最大，累計達到3.86億元。這一逐月增長趨勢有望在2024年下半年持續(xù)。
從項目產(chǎn)生的地域來看，這些項目最多的是全國性項目，達到16個。同時，北京、上海、廣東、山東分別位居項目數(shù)量的第二到五位，分別為10個、9個、4個、3個。
2024年上半年我國大模型大單中標情況如下表所示，統(tǒng)計截至5月31日，主要統(tǒng)計了中國政府采購網(wǎng)、全國公共資源交易平臺及部分企業(yè)官網(wǎng)的信息，因此這些項目以To B（尤其是央國企及政府）項目為主；同時收錄標準為項目名中有“大模型”關(guān)鍵詞或標書內(nèi)容中大模型部分占主體，或采購方為大模型強導(dǎo)向單位。
一、科研、運營商項目跑得快，項目數(shù)逐月增長，北上廣扎堆
首先來整體看下2024年1-5月我國大模型大單公布中標的情況。
2024年1-5月公布了中標結(jié)果的大模型大單具有明顯的行業(yè)傾向，其中科研領(lǐng)域圍繞大模型的需求爆發(fā)最為凸顯，有10個大單均來自于科研領(lǐng)域。與此同時，運營商、金融、能源、政務(wù)等行業(yè)對大模型接受的速度較快，分別有8個、6個、6個、4個項目來自于這些領(lǐng)域。
同時，汽車、水務(wù)、傳媒、教育等領(lǐng)域?qū)Υ竽Ｐ偷姆磻?yīng)速度尚可，也分別都涉及了2個項目。此外，醫(yī)療、港口、工業(yè)等行業(yè)也開始面向大模型試水，均出現(xiàn)了1個相關(guān)項目。
再來看看項目地區(qū)分布，全國性項目的數(shù)量最多，達到16個。同時，北京、上海兩地的大模型項目較多，分別達到10個、9個，這可能由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平更高，對新技術(shù)的接受度更好，同時大模型廠商供應(yīng)更足。
同時，廣東、山東也有多個大模型項目，分別為4個、3個，此外湖北、重慶、貴州、海南、內(nèi)蒙古、四川這些中部內(nèi)陸的地區(qū)也出現(xiàn)了大模型項目需求，可見大模型在這波AI落地潮中已經(jīng)自東向西迅速推廣到了全國各地。
從時間維度上來看，1-4月大模型項目中標公布數(shù)量呈現(xiàn)明顯的上漲趨勢，分別達到1個、4個、12個、20個。5月由于有勞動節(jié)長假影響了投中標工作進程，公布中標結(jié)果的項目數(shù)回落到13個。
從大模型項目的金額的分布情況來看，3月份的項目總金額最大，累計達到約3.86億元，這主要是因為兩個億元級項目的結(jié)果公布都在這個月。
參考2024年上半年的趨勢，可以預(yù)測，我國大模型項目數(shù)量在2024年下半年有望繼續(xù)保持高速增長， 出現(xiàn)一個爆發(fā)小高潮。
二、百度智譜AI是贏家，幾大云巨頭緊跟其后
看完需求方的分布情況，再來看看供給方也就是中標方的分布情況。
目前來看，中標數(shù)量較多的企業(yè)大多是我們比較熟悉的廠家。百度獲得了最多的中標項目，達到8個。同時智譜AI、中國電信、科大訊飛、騰訊云和華為分別位于二至五位，項目數(shù)達到6個、5個、4個、4個、3個。此外，阿里云、火山引擎和商湯科技也拿到了2個大單。
但大模型項目中標方的頭部效應(yīng)還稱不上明顯，因為接近一半大單不是前十名玩家獲得，而是花落各地的方案商、集成商及工程商，包括貴州云上鯤鵬科技有限公司、云鼎科技股份有限公司、北京東華合創(chuàng)科技有限公司等，它們拿下了超5000萬元甚至上億元的單筆大單。
下表按照公司分類呈現(xiàn)了2024年1-5月大模型大單的中標情況。
百度不僅拿下大模型大單的數(shù)量最多，而且有多個高額大單。比如中華全國總工會機關(guān)服務(wù)中心的“十四五”全總信息化建設(shè)（二期）工會數(shù)智化建設(shè)工程人工智能應(yīng)用支撐部分”項目，金額高達3158萬元。百度的大模型項目覆蓋運營商、交通、能源、金融、水務(wù)、政務(wù)和港口多個領(lǐng)域，可以說是行業(yè)全覆蓋打法。
智譜AI僅次于百度排名第二，拿下了6個大模型項目。智譜AI的大模型項目同樣涉及能源、汽車、科研、金融、環(huán)境多個領(lǐng)域，但暫時未出現(xiàn)非常大額的訂單，其中公布了金額的最大訂單是嵐圖汽車的“AI大模型應(yīng)用項目”，達到348.8萬元。
中國電信拿下了5個大模型大單，其中有兩個是本公司項目內(nèi)部消化，可能還需要與其他大模型廠商合作完成交付；實際上，我們已經(jīng)能從兩個項目中看到中國電信結(jié)成聯(lián)合體競標的趨勢，中國電信分別與火山引擎、商湯科技、京東科技公司進行了合作；此外，中國電信旗下的天翼云也拿下了一個來自上海人工智能創(chuàng)新中心的項目。
科大訊飛拿下了4個大模型項目，其中三亞崖州灣科技城開發(fā)建設(shè)有限公司的“國家耐鹽堿水稻技術(shù)創(chuàng)新合作平臺項目認知大模型底座設(shè)施和創(chuàng)新應(yīng)用購置”大單金額高達2704.96萬元。同時，可能其在能源領(lǐng)域中比較吃得開，拿下了中國煤炭開發(fā)有限責(zé)任公司、華能信息技術(shù)有限公司的項目。
騰訊云獲得了4個大模型項目訂單，其中嵐圖座艙大模型項目、深圳市人民醫(yī)院大模型預(yù)問診項目兩個項目應(yīng)該更加側(cè)重大模型PaaS服務(wù)，分別為89.04萬元、19.77萬元，高價值產(chǎn)品凈值較高。上海人工智能創(chuàng)新中心“ZYCGR22011904科研基礎(chǔ)支撐云服務(wù)采購項目”項目達726.51萬元，應(yīng)該涉及大量IaaS類基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。
華為中標的大模型項目達到3個，包括深圳市人民醫(yī)院“大模型預(yù)問診項目”項目、中國石油集團測井有限公司北京測井技術(shù)開發(fā)分公司“測井大模型可行性技術(shù)驗證（二次）”項目、深圳市氣象局“深圳市氣象局深圳氣象預(yù)報區(qū)域大模型項目”。其在氣象大模型領(lǐng)域的成果多次登上國際頂刊Nature，從項目中可見該技術(shù)已開始落地實戰(zhàn)。深圳項目居多，可見騰訊云和華為還是吃到了一些深圳地緣紅利的。
阿里云的中標項目為2個，分別為上海人工智能創(chuàng)新中心的ZYCGR22011904科研基礎(chǔ)支撐云服務(wù)采購項目和ZYCGR22011904科研基礎(chǔ)支撐云服務(wù)采購項目項目，主要面向科研領(lǐng)域。
火山引擎拿下的兩個項目也有一個來自上海人工智能創(chuàng)新中心，為“NLP預(yù)訓(xùn)練FTIT2023122-NLP預(yù)訓(xùn)練大模型公有云資源采購項目（二期）——A800GPU公有云資源采購標段”項目；火山引擎還與中國電信、商湯科技共同拿下了招商銀行的金融大模型大單，從中標公告來看，這一大單是0元中標。
商湯科技拿下的兩個大單均是與中國電信合作的項目，為招商銀行提供相關(guān)服務(wù)。
縱觀2024年1-5月公開中標結(jié)果大模型項目的金額情況，位居前十位的項目包括東數(shù)西算貴安新區(qū)算力產(chǎn)業(yè)集群配套項目—大模型建設(shè)工程（一期）、國家管網(wǎng)數(shù)字平臺AI使能大模型軟硬件框架采購、基于大模型的城市大腦二期項目施工等。這些項目大多不僅包括大模型軟件服務(wù)，還可能包括相關(guān)的硬件設(shè)備和工程施工，從而使得項目金額變大。
三、從神仙打架到0元中標，價格戰(zhàn)打響
2024年被認為是大模型落地元年。一方面，文心一言、通義千問、Kimi、豆包等大模型App在To C領(lǐng)域吸粉無數(shù)，成功破圈；另一方面，大單云集的To B領(lǐng)域也呈現(xiàn)出大單持續(xù)增長的趨勢。
縱觀2024年上半年的大模型To B大項目角逐場，神仙打架，好不熱鬧。
價格戰(zhàn)在大模型大單爭奪中已經(jīng)顯現(xiàn)。以嵐圖汽車科技有限公司的AI大模型應(yīng)用項目為例，智譜AI在競標中以第一名的成績戰(zhàn)勝第二名的騰訊云和第三名的科大訊飛，其中一大原因是價格讓利。智譜AI給出的報價約為348.81萬元，而騰訊云和科大訊飛的報價分別為1334.10萬元、758.96萬元，差出了好幾倍。
火山引擎、天翼云等公司在上海人工智能創(chuàng)新中心的項目中都出現(xiàn)了0元中標的情況，這很有可能也是“價格戰(zhàn)”的一種體現(xiàn)。
大模型正在為上一波AI浪潮中的數(shù)字化項目注入新活力。以北京東華合創(chuàng)科技有限公司中標的6103萬元大單為例，這正是一個大模型城市大腦二期項目。城市大腦是上一波AI落地潮中的熱門概念，但前幾年因模型能力不足、場景碎片化、數(shù)據(jù)孤島等原因面臨挑戰(zhàn)，大模型或許能起到“換腦”之效，有望推動城市大腦類項目煥發(fā)新的活力。同時，我們看到東數(shù)西算、元宇宙等相關(guān)項目也在尋求與大模型的結(jié)合。
不少項目大單由代理商中標，但也有一些項目明確提出不接受代理商投標，這是對中標方提出了更高要求。比如中國郵政儲蓄銀行“大模型智能研發(fā)測試輔助系統(tǒng)智能單測軟件開發(fā)與集成采購”項目就明確提出“不接受代理商”。
根據(jù)官方公告可知，采購方十分明確自身對大模型的高要求，需要智能代碼解釋、自動添加注釋、智能代碼調(diào)試、智能問答、后臺管理、智能單元測試等技術(shù)要求高的功能，因此最后選擇的供應(yīng)商也是華為、智譜AI這兩家技術(shù)類公司。
這體現(xiàn)了在大模型項目中，客戶有和技術(shù)源頭方直接對接合作的需求，減少中間商賺差價，同時能在更加直接的交流互動中讓技術(shù)更容易落地。
結(jié)語：大模型落地戰(zhàn)打響，2024年下半年大單有望持續(xù)增長
2024年即將過半，回顧上半年，一些大模型廠家已經(jīng)在各地的大模型項目中嶄露頭角，有玩家在競爭激烈的競標圍獵中拔得頭籌，成為當(dāng)下階段的贏家。
展望2024年下半年，一大批新的大模型大單正如雨后春筍般出現(xiàn)：5月7日，海南政務(wù)服務(wù)網(wǎng)發(fā)布“建筑大模型人工智能企業(yè)云平臺+智能化未來工廠建設(shè)項目”公示；5月14日，海珠區(qū)政務(wù)云腦大模型示范應(yīng)用建設(shè)（一期）項目招標公告發(fā)布；5月14日，中國地質(zhì)圖書館大模型驅(qū)動的科研助手服務(wù)開發(fā)與集成項目公開招標……
大模型落地千行百業(yè)的步伐才剛剛開始，而可供掘金的市場正在逐步露出輪廓，為大模型廠商帶來機遇的同時，也對大模型廠家在技術(shù)、產(chǎn)品、方案、工程、銷售、服務(wù)等多方面的能力提出挑戰(zhàn)。大模型廠家的“百模大戰(zhàn)”即將進入熱戰(zhàn)階段，誰能夠笑到最后，我們將持續(xù)關(guān)注。
