智東西（公眾號：zhidxcom）
作者?|?香草
編輯?|?李水青
智東西3月11日報道，近日，阿里被曝出領(lǐng)投大模型創(chuàng)企MiniMax的6億美元融資。至此，國內(nèi)現(xiàn)存的5家大模型獨(dú)角獸MiniMax、月之暗面、零一萬物、百川智能以及智譜AI已被阿里包攬。
縱觀國內(nèi)的阿里、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)大廠，以及美國科技三巨頭微軟、谷歌、亞馬遜，它們都布局了大模型投資。智東西梳理發(fā)現(xiàn)，至少有14家大模型創(chuàng)企背后是這些科技巨頭主要供血。
▲中美6大云巨頭參投大模型創(chuàng)企（智東西統(tǒng)計制表）
這些交易包含一些共同點(diǎn)，如微軟對OpenAI，阿里對MiniMax、月之暗面，其投資都包含一部分算力支付。
同時，巨頭們的大模型布局也存在差異化，如阿里積極領(lǐng)投且大比例出資，騰訊、百度在投資對象和領(lǐng)域有各自的偏好；微軟布局更廣，谷歌不強(qiáng)求合作關(guān)系綁定，亞馬遜雖然投資少但交易金額高等。
國內(nèi)和國外大廠對大模型的具體投資布局如何，代表了什么樣的產(chǎn)業(yè)趨勢？智東西根據(jù)公開資料和對投資人士的采訪，總結(jié)了中美云廠商巨頭在大模型賽道的投資版圖，并對這些問題展開深入探討。
一、BAT布局：阿里承包獨(dú)角獸，騰訊青睞清華系，百度扶持“中國版Sora”？
在中國云計算市場的激烈競爭中，阿里以其獨(dú)特的投資策略和算力合作模式，迅速在大模型創(chuàng)投領(lǐng)域占據(jù)了領(lǐng)先地位，不僅注資國內(nèi)估值最高的五家大模型公司，還與這些企業(yè)建立了算力合作關(guān)系。
騰訊也不甘示弱，接連投出4家獨(dú)角獸，但近期其投資的步伐有所放緩。百度則低調(diào)投資多模態(tài)大模型創(chuàng)企，不過隨著Sora爆火，其所在的AI視頻生成領(lǐng)域收到越來越多的關(guān)注。
1、阿里：拿下國產(chǎn)“大模型五虎”，均達(dá)成算力合作
在國內(nèi)云大廠中，阿里是投資大模型最為“激進(jìn)”的一家。
在近日接連領(lǐng)投月之暗面和MiniMax之后，國內(nèi)估值最高的5家大模型公司在短短半年內(nèi)均被其“收入囊中”。 此外據(jù)公開信息，這些企業(yè)均與阿里有或深或淺的合作，其大模型在阿里云上進(jìn)行訓(xùn)練。
▲阿里投資的大模型公司（智東西統(tǒng)計制表）
MiniMax公司主體為上海稀宇極智科技有限公司，成立于2021年11月，其創(chuàng)始人閆俊杰是前商湯科技副總裁、通用智能技術(shù)負(fù)責(zé)人。MiniMax的主要業(yè)務(wù)是構(gòu)建底層基礎(chǔ)模型，目前已發(fā)布文本大模型abab系列、語音大模型abab-speech-01，推出產(chǎn)品包括AI智能助手萬卷、AI社交軟件星野以及AI語音對話助手海螺問問。
在此次B輪融資前，MiniMax已完成3輪融資，投資方包括騰訊、米哈游等。其3月獲得的6億美元融資中，阿里是核心領(lǐng)投方。據(jù)投資人士向智東西透露，阿里在其中的投資金額占據(jù)大部分，且包含一部分算力支付。此前，MiniMax與騰訊云、火山引擎已有合作關(guān)系，阿里本輪投資是否會對MiniMax的算力選擇產(chǎn)生影響，還有待進(jìn)一步觀察。
月之暗面成立于2023年4月，其創(chuàng)始人楊植麟是AI創(chuàng)企循環(huán)智能的聯(lián)合創(chuàng)始人，其在清華計算機(jī)本科期間師從唐杰教授。2023年10月，月之暗面推出了全球首個支持輸入20萬漢字的智能助手產(chǎn)品Kimi。
月之暗面于2月完成阿里領(lǐng)投的8億美元B輪融資，刷新了國內(nèi)大模型創(chuàng)企單筆融資記錄，同時以約23億美元的估值晉升為獨(dú)角獸。投資人士告訴智東西，阿里所投金額在此輪融資中占據(jù)極大比例，并且同樣包含算力支付。此外在23年底，小紅書還在接觸本輪融資，但在最終融資完成時已經(jīng)退出。
零一萬物成立于2023年5月，創(chuàng)始人李開復(fù)曾擔(dān)任谷歌、微軟全球副總裁。零一萬物主要專注于開源模型的研發(fā)，目前已發(fā)布Yi系列基座、Chat微調(diào)和多模態(tài)模型。
2023年11月，零一萬物獲得阿里云領(lǐng)投的天使輪融資，融資金額未披露，同時其估值達(dá)到10億美元，成為獨(dú)角獸。李開復(fù)當(dāng)時透露，零一萬物Yi系列大模型基于阿里云平臺打造，阿里云強(qiáng)大的智能算力基礎(chǔ)設(shè)施為模型訓(xùn)練提供了穩(wěn)固的基石。
百川智能成立于2023年4月，由前搜狗公司CEO王小川創(chuàng)立，主要業(yè)務(wù)是構(gòu)建大模型底座。目前，百川智能已開源Baichuan、Baichuan2多個參數(shù)規(guī)模的模型，并發(fā)布了超千億模型Baichuan3。
2023年10月，百川智能宣布完成3億美元的A1輪戰(zhàn)略融資，阿里、騰訊等參投，成功晉升獨(dú)角獸之列。在同月舉辦的2023云棲大會上，王小川稱，百川智能和阿里云作為緊密的合作伙伴，在模型預(yù)訓(xùn)練和模型部署等方面進(jìn)行了深入合作。
智譜AI成立于2019年6月，孵化自清華KEG（知識工程實(shí)驗(yàn)室），其目前已形成中英雙語千億對話模型ChatGLM、AI編程助手CodeGeeX、圖像生成模型CogView等大模型及應(yīng)用產(chǎn)品矩陣。
智譜AI在2023年累積獲得超25億人民幣融資，其中阿里在9月參與B-4輪約12億人民幣融資。該輪融資完成后，智譜AI的估值達(dá)到約10億美金，晉升獨(dú)角獸。
2、騰訊：投出4家獨(dú)角獸，青睞“清華系”創(chuàng)企
在國內(nèi)現(xiàn)存的5家大模型獨(dú)角獸中，騰訊下注了智譜AI和MiniMax和百川智能3家，其中對百川智能、智譜AI的投資是與阿里共同參投的，本部分不再贅述。
▲騰訊投資的大模型公司（智東西統(tǒng)計制表）
騰訊對MiniMax的投資比阿里要早，據(jù)報道，其關(guān)聯(lián)實(shí)體在2023年6月參與了超2.5億美元的A輪融資，參投金額或?yàn)?span style="color: #0f59a4;">4000萬美元。此輪融資對MiniMax的估值約為12億美元，使其成為國內(nèi)首家大模型獨(dú)角獸。
2023年7月，騰訊云披露其為MiniMax搭建了從資源層、數(shù)據(jù)層到業(yè)務(wù)層的云架構(gòu)，長期支持MiniMax的千卡級任務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行在騰訊云上，可用性達(dá)99.9%。
深言科技成立于2022年3月，孵化自清華大學(xué)自然語言處理實(shí)驗(yàn)室（THUNLP）和北京智源人工智能研究院（BAAI），目前已推出開源中英雙語大語言模型語鯨。2023年5月，深言科技獲得騰訊、好未來等數(shù)億元戰(zhàn)略投資。
此外，騰訊云還曾于2023年6月被曝出參投美團(tuán)聯(lián)創(chuàng)王慧文的大模型創(chuàng)企光年之外，融資金額為2.3億美元，光年之外估值達(dá)到10億美元成為獨(dú)角獸。一個月后，光年之外被美團(tuán)收購，整體估值約為11.6億美元。
在騰訊參與投資的5家創(chuàng)企中，除了MiniMax之外都是孵化自清華或創(chuàng)始人畢業(yè)于清華的“清華系”創(chuàng)企。
3、百度：低調(diào)投資文生視頻創(chuàng)企，扶持“中國版Sora”？
在國內(nèi)5家大模型獨(dú)角獸的投資者列表中，沒有出現(xiàn)百度、華為、火山引擎的身影。其中，百度參與投資了多模態(tài)大模型創(chuàng)企生數(shù)科技的天使輪融資，華為、火山引擎目前沒有下注大模型創(chuàng)企。
▲百度投資的大模型公司（智東西統(tǒng)計制表）
生數(shù)科技成立于2023年3月，其核心團(tuán)隊成員來自清華大學(xué)AI研究院，主要目標(biāo)是打造世界領(lǐng)先的多模態(tài)大模型，目前已開源基于Transformer的多模態(tài)擴(kuò)散圖文大模型Unidiffuser，并發(fā)布了3D、視頻等模態(tài)的生成模型。今年1月，生數(shù)科技旗下視覺創(chuàng)意平臺PixWeaver上線文生視頻功能，支持中英文輸入、秒級生成。
2023年6月，生數(shù)科技獲得螞蟻集團(tuán)領(lǐng)投，BV百度風(fēng)投等跟投的近億元天使輪融資，估值達(dá)到1億美元。
二、美國三巨頭布局：微軟“劈腿”O(jiān)penAI，谷歌亞馬遜押注OpenAI最強(qiáng)競對
大模型技術(shù)正成為全球科技巨頭爭奪的焦點(diǎn)。微軟不僅與OpenAI的合作日益深化，更是將目光投向了歐洲的新興力量Mistral AI，展現(xiàn)了其在大模型領(lǐng)域的廣泛布局。
與此同時，谷歌和亞馬遜也不甘落后，紛紛注資OpenAI競對Anthropic，還爭奪起了首選云廠商的地位。
1、微軟：千億資金投向大模型，押注“歐洲版OpenAI”
提到微軟的大模型投資，大家首先能想到的一定是AI界的“頂流”創(chuàng)企OpenAI。近日，微軟注資OpenAI的強(qiáng)力競對Mistral AI引發(fā)了關(guān)于OpenAI“失寵”的討論。不過實(shí)際上，微軟之前同樣注資了Inflection AI、Adept AI等大模型創(chuàng)企。
▲微軟投資的大模型公司（智東西統(tǒng)計制表）
OpenAI成立于2015年12月，是全球最大的大模型創(chuàng)企，其最新估值超過800億美元。2022年底，OpenAI發(fā)布AI聊天機(jī)器人ChatGPT，在兩個月的時間內(nèi)月活用戶突破1億，成為史上增長最快的消費(fèi)者應(yīng)用。今年2月，OpenAI的視頻生成模型Sora爆火。
2019年7月，微軟以10億美元投資OpenAI。作為協(xié)議的一部分，微軟Azure云計算將獨(dú)家為OpenAI的大模型訓(xùn)練、推理提供算力支撐，同時，微軟將優(yōu)先享有OpenAI新技術(shù)的商業(yè)化授權(quán)。
據(jù)《紐約時報》報道，在接下來的幾年里，微軟又悄然向OpenAI投資了20億美元。
2023年1月，微軟斥資100億美元擴(kuò)大了與OpenAI的合作關(guān)系。據(jù)外媒援引知情人士消息報道，微軟通過這項(xiàng)交易可能會獲得OpenAI 75%的利潤，直到它獲得投資回報，并獲得該公司49%的股份。
法國創(chuàng)企Mistral AI成立于2023年5月，由DeepMind和Meta公司的前研究人員組建，創(chuàng)始人曾主導(dǎo)Llama大語言模型開發(fā)。在半年時間內(nèi)，其估值從2.6億美元飆漲到20億美元，躋身獨(dú)角獸。
今年2月，Mistral AI發(fā)布能力接近GPT-4的大模型Mistral Large，同時宣布與微軟達(dá)成多年合作伙伴關(guān)系，合作主要圍繞超級計算基礎(chǔ)設(shè)施、為Mistral AI的模型開拓市場以及AI研究和開發(fā)。作為合作伙伴關(guān)系的一部分，微軟將向這家法國初創(chuàng)公司投資1500萬歐元，這筆投資將在Mistral AI的下一輪融資中轉(zhuǎn)換為股權(quán)。
Inflection AI成立于2022年3月，三位聯(lián)合創(chuàng)始人分別來自谷歌DeepMind和領(lǐng)英，其大模型產(chǎn)品主要定位于生活助理，相較于其他聊天機(jī)器人會更人性化。上周，Inflection AI剛剛發(fā)布最新大語言模型Inflection-2.5，性能匹敵GPT-4，且訓(xùn)練計算量只用了GPT-4的40%。（微軟英偉達(dá)力挺，OpenAI強(qiáng)敵出手：訓(xùn)練計算量僅40%、性能直逼GPT-4！）
2022年5月，Inflection AI獲得微軟、比爾·蓋茨等投資的2.25億美元。2023年6月，微軟、英偉達(dá)和三位億萬富翁牽頭投資13億美元，其估值達(dá)到40億美元，是當(dāng)前全球第四大生成式AI獨(dú)角獸。
Adept AI成立于2022年初，其創(chuàng)始團(tuán)隊包括兩位Transformer論文合著者以及曾帶隊從事GPT-2、GPT-3研發(fā)工作的前OpenAI加州實(shí)驗(yàn)室工程副總裁。Adept AI構(gòu)建了ACT-1模型，該模型可以使用現(xiàn)有的所有軟件工具、API 和網(wǎng)站。
2023年3月，Adept AI獲得微軟、英偉達(dá)等參投的3.5億美元融資，估值突破10億美元。
2、谷歌：拿下創(chuàng)企10%股權(quán)，但不是首選供應(yīng)商
作為微軟的“老對頭”，谷歌也不甘示弱，力挺微軟盟友的最強(qiáng)競對Anthropic。此外，谷歌還投資了以色列大模型創(chuàng)企AI21 Labs。
▲谷歌投資的大模型公司（智東西統(tǒng)計制表）
Anthropic成立于2021年初，由一批核心員工從OpenAI出走創(chuàng)辦。這家創(chuàng)企是OpenAI最大的勁敵之一，上周，它發(fā)布Claude 3系列模型Opus（巨作）、Sonnet（十四行詩）和Haiku（緋句），其中性能頂配的Opus測評成績?nèi)孚s超“最強(qiáng)大模型”GPT-4。（制衡OpenAI，Claude 3給AI創(chuàng)企吃了顆定心丸）。
綜合多家外媒報道，谷歌于2023年初向Anthropic投資了近4億美元，獲得了該公司10%的股份。2023年2月，Anthropic宣布谷歌云成為其首選云提供商，但據(jù)知情人士透露，谷歌并不要求其花費(fèi)資金從谷歌購買云服務(wù)。
2023年10月，谷歌向Anthropic追加20億美元投資，其中5億美元以預(yù)付現(xiàn)金形式注入，并隨著時間的推移支付剩余15億美元。
AI21 Labs成立于2017年，其主要模型和產(chǎn)品包括大語言模型Jurassic-1 Jumbo、Jurassic-2以及類似ChatGPT的寫作工具Wordtune。
2023年8月，AI21 Labs獲得谷歌、英偉達(dá)等參投1.55億美元融資，到2023年底，其總?cè)谫Y總額達(dá)3.36億美元，整體估值達(dá)到14億美元。
3、亞馬遜：大手筆投OpenAI競對，與谷歌爭當(dāng)首選供應(yīng)商
亞馬遜雖然只投資了一家大模型創(chuàng)企，但一出手就是大手筆，還從谷歌手里搶奪了“首選云提供商”的地位。
▲亞馬遜投資的大模型公司（智東西統(tǒng)計制表）
2023年9月，Anthropic與亞馬遜達(dá)成戰(zhàn)略合作，后者巨額投資40億美元，作為交換，Anthropic將選擇AWS（亞馬遜云科技）作為首選云服務(wù)供應(yīng)商，并將在Amazon Trainium和Amazon Inferentia芯片上進(jìn)行其未來基礎(chǔ)模型的訓(xùn)練和部署，亞馬遜還將持有其部分股權(quán)。
結(jié)語：云計算與大模型創(chuàng)企“互惠互利”
在這場云計算巨頭與大模型創(chuàng)企之間的投資與合作浪潮中，阿里以其激進(jìn)的投資策略，成功將國內(nèi)頂尖的大模型公司納入其生態(tài)圈，通過算力合作進(jìn)一步鞏固了其在AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。騰訊則通過投資和技術(shù)支持，展現(xiàn)了其對“清華系”創(chuàng)企的青睞，但投資速度有所放緩。百度雖然在投資方面相對保守，但在大模型研發(fā)方面進(jìn)展較快。
美國市場上，微軟、谷歌和亞馬遜等巨頭也在積極布局，通過巨額投資和戰(zhàn)略合作，與新興的大模型公司建立了緊密的聯(lián)系。這些投資不僅為云服務(wù)提供商帶來了新的增長點(diǎn)，也為大模型技術(shù)的發(fā)展提供了有力的支持。
隨著大模型技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展，我們可以預(yù)見，未來云計算與AI的融合將更加深入，云服務(wù)提供商的角色將變得越來越重要，他們不僅是技術(shù)的推動者，也是創(chuàng)新生態(tài)的構(gòu)建者。
