智東西（公眾號(hào)：zhidxcom）
作者 | 三北
編輯 | 心緣
今日，阿里云宣布通義千問開源且免費(fèi)可商用，成為加入大模型開源行列的大型科技企業(yè)。這是張勇掌舵之后，阿里云首次向百度智能云、華為云等同行未涉足的大模型領(lǐng)域發(fā)起奇襲。
“百模大戰(zhàn)”打響半年，張勇接手阿里云也已超半年。阿里云在AI大模型競賽中的戰(zhàn)斗力如何？張勇即將在一個(gè)月后卸任集團(tuán)職務(wù)轉(zhuǎn)而專職阿里云，他在新戰(zhàn)場中面臨的是什么？深受產(chǎn)業(yè)各界的關(guān)注。
2022年12月，阿里云已連續(xù)兩季度營收增長接近0%，云安全事故余波未止，時(shí)任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO的張勇從原CEO張建鋒手中接過阿里云智能的“掌舵”。
1972年出生的張勇是阿里的元老級(jí)人物，2007年加入阿里后擔(dān)任過淘寶網(wǎng)首席財(cái)務(wù)官、天貓總裁、阿里CEO等職務(wù)，曾帶淘寶開啟盈利，開創(chuàng)雙十一購物節(jié)火遍全球。產(chǎn)業(yè)普遍認(rèn)為張勇將提振阿里云，不過云的營收體量僅約阿里集團(tuán)的1/10，因此張勇對(duì)阿里云大概率是“神仙下凡”暫接管。
而當(dāng)眾人以為張勇在過渡期后要回歸阿里集團(tuán)時(shí)，今年6月，隨著阿里創(chuàng)始人馬云考察阿里云谷的消息不脛而走，一個(gè)大人事變動(dòng)引起整個(gè)產(chǎn)業(yè)嘩然——張勇將卸任阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO，專攻阿里云。
緊接著一場峰會(huì)流出的照片引起討論，張勇與百度創(chuàng)始人李彥宏、360創(chuàng)始人周鴻祎同框舉杯，討論當(dāng)下云市場熱議的大模型話題。有網(wǎng)友調(diào)侃道張勇是降咖站C位，也有自稱“內(nèi)部人士”者稱，大忙人張勇實(shí)際上“如釋重負(fù)”。
▲百度創(chuàng)始人、董事長兼CEO李彥宏（左），阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO、阿里云智能CEO張勇（中），360公司創(chuàng)始人、董事長兼CEO周鴻祎（右）
真的能如釋重負(fù)嗎？
2019~2023年，張勇相繼卸任淘寶網(wǎng)董事局主席、滴滴董事、微博董事、淘寶中國和天貓法人及董事長、阿里體育董事長、阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO等職務(wù)?？雌饋?，張勇是“一身輕”空降阿里云。
然而，張勇的到來攜帶著一個(gè)極其宏大的目標(biāo)，那就是帶領(lǐng)阿里云年內(nèi)上市。伴隨云計(jì)算在國家發(fā)展中的戰(zhàn)略地位不斷提高，AI大模型時(shí)代的云計(jì)算市場已進(jìn)入春秋戰(zhàn)國般“大亂斗”時(shí)代，阿里云想要做全球第一個(gè)沖刺上市的超級(jí)云計(jì)算獨(dú)角獸，并且要阿里云發(fā)揮出應(yīng)有的社會(huì)“重器”價(jià)值，這對(duì)張勇來說真的簡單嗎？
一、掉隊(duì)亞馬遜、微軟，張勇“救火”阿里云
張勇在6月宣布專職阿里云的內(nèi)部信中說：阿里云正處于向上發(fā)展的最關(guān)鍵時(shí)期，必須全身心投入。
此話不假。三個(gè)月前，阿里在3月剛剛結(jié)束了2023財(cái)年總結(jié)。阿里云2023財(cái)年第四季度（自然年2023年第一季度）收入185.82億元（27.06億美元），同比下滑2%，這是阿里云的首次營收增長為負(fù)。這對(duì)于一個(gè)處于上升期的公司的CEO來說，是一個(gè)需要警惕的信號(hào)。
眾所周知，全球公有云市場被亞馬遜AWS、微軟智能云、阿里云和谷歌云四大云廠商主要占據(jù)。2022年由于全球經(jīng)濟(jì)下行影響，每一個(gè)云巨頭都面臨增長放緩的低谷。作為一路高歌猛進(jìn)的中國代表選手，阿里云的低谷似乎尤其陡峭。
如下圖所示，亞馬遜AWS、微軟智能云的營收增速僅從高點(diǎn)的約40%降至16%，阿里云卻從高點(diǎn)的76%降至-2%。更何況，年?duì)I收百億美元的阿里云與800億美元的AWS差距尚大，基于中國數(shù)字化缺口的可觀市場空間，這樣的增速大概讓張勇感到有些頭疼。
如果營收增長止步，這意味著阿里云的上市估值進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)間。參考AWS被美國銀行給予的估值方式，阿里云的估值很可能是參考營收的復(fù)合增長率，基于特定倍數(shù)的P/S（市值/營收）值，這就需要扭轉(zhuǎn)營收疲軟增勢。
回到業(yè)務(wù)，阿里云要與AWS等巨頭掰腕子，除了營收還要看盈利。
自2014年起，亞馬遜AWS業(yè)務(wù)就獲得了巨額利潤。相比之下，谷歌云在今年5月實(shí)現(xiàn)了有史以來的首次盈利。微軟那邊，由于Azure未單獨(dú)披露業(yè)績，無法判斷業(yè)務(wù)是否盈利、盈利多少?？偟恼f歐美三大云巨頭的盈利發(fā)展勢頭，都對(duì)阿里云帶來了同行壓力。
根據(jù)財(cái)報(bào)，阿里云2023財(cái)年（自然年2022年4月~2023年3月）是其連續(xù)第二個(gè)盈利財(cái)年。如下圖所示，雖然阿里云這一財(cái)年?duì)I收下跌，但利潤卻反升。這說明阿里云的營收質(zhì)量在提升，考慮到國內(nèi)其他云大廠都還沒有扭虧為盈，這一點(diǎn)盈利苗頭或許是阿里云的突破口。
可以說，阿里云正處于一個(gè)關(guān)鍵的歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)上。如何將“扭虧為盈”的優(yōu)勢最大化，是張勇需要考慮的生死攸關(guān)問題。
二、第三次出征，張勇八年前盯上的“新戰(zhàn)場”
考慮到全球云計(jì)算市場競爭態(tài)勢，也考慮到阿里集團(tuán)一拆六的背景，阿里云亟需自證獨(dú)立的商業(yè)價(jià)值。
這或許正中職業(yè)經(jīng)理人張勇的核心“能力圈”。從公開信息來看，在此之前張勇一共有兩次盛名在外的“戰(zhàn)役”。
一是2008年4月，張勇兼任淘寶網(wǎng)首席運(yùn)營官兼淘寶商城總經(jīng)理，僅僅一年半后帶領(lǐng)淘寶網(wǎng)實(shí)現(xiàn)首次盈利；他帶領(lǐng)改變淘寶的盈利方式：除了重要的廣告收入，張勇讓交易產(chǎn)生的交易費(fèi)（傭金）成為最大收入，并開創(chuàng)促銷活動(dòng)等增值服務(wù)產(chǎn)生的技術(shù)軟件收費(fèi)，打贏了“盈利之戰(zhàn)”，從而為阿里的電商帝國奠定基礎(chǔ)。
二是2011年天貓獨(dú)立，張勇任天貓CEO，他開創(chuàng)了雙十一購物狂歡節(jié)并將其打造為全球最大購物節(jié)，天貓已已是全球最大的B2C平臺(tái)之一，可以說打贏了“品牌之戰(zhàn)”，鞏固了阿里在電商領(lǐng)域的霸主地位。
掌舵阿里云，或許是張勇第三次進(jìn)入一個(gè)新戰(zhàn)場。
自2015年擔(dān)任阿里集團(tuán)CEO以來，張勇也逐漸身兼淘寶網(wǎng)董事局主席、滴滴董事、微博董事、淘寶中國和天貓法人及董事長、阿里體育董事長等多項(xiàng)職務(wù)。這些職務(wù)大多需要他在幕后運(yùn)籌帷幄、宏觀把控，無需在一線扛槍打仗。而就在2019年~2023年，他一步步卸任了以上所有的職務(wù)。按常理，51歲年富力強(qiáng)的他不至于這么早退休。
結(jié)果證明，一切似乎都為了這一刻在做準(zhǔn)備，張勇“一身輕”地走上了云計(jì)算的“再創(chuàng)業(yè)”之路。
早在2015年張勇接任阿里集團(tuán)CEO時(shí)，他就在阿里組織部會(huì)議的就職演說上明確：全球化、農(nóng)村和云計(jì)算大數(shù)據(jù)是阿里的三大戰(zhàn)略方向，同時(shí)計(jì)劃把阿里巴巴升級(jí)為面向未來商業(yè)的基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施。當(dāng)年，阿里云2015財(cái)年收入僅12.71億元；如今，這個(gè)數(shù)字已實(shí)現(xiàn)近100倍的膨脹。
隨著張勇重新穿上戰(zhàn)袍走進(jìn)硝煙之中，來自八年前的一顆子彈正中阿里數(shù)字化戰(zhàn)略的靶心。
但這個(gè)新戰(zhàn)場又與張勇此前深耕領(lǐng)域有較大差異。這不是一個(gè)電商那樣具體的一個(gè)B2C行業(yè)，也不是一個(gè)尚處蠻荒的藍(lán)海地帶。一個(gè)To B云計(jì)算“大亂斗場”，正將阿里云推向“危急存亡之秋”。
至少有三路玩家逐鹿中原，對(duì)阿里云形成攻勢。一邊，面對(duì)廣闊的全球新市場，AWS、微軟智能云、谷歌云等國際云大廠虎視眈眈；一邊，看身側(cè)國內(nèi)同行，華為云、騰訊云、百度智能云等新秀不斷蠶食不同的細(xì)分市場；而面向國內(nèi)政企市場機(jī)遇，三大運(yùn)營商、中國電子云等舉著“國資云”大旗長驅(qū)直入。
根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)Canalys的數(shù)據(jù)，阿里云仍憑借超30%的份額占據(jù)國內(nèi)公有云第一寶座，但幾乎每一個(gè)阿里云的銷售業(yè)務(wù)員都可能感受得到，好項(xiàng)目已經(jīng)不如幾年前好拿了。一家獨(dú)大的格局遭受挑戰(zhàn)。
行研機(jī)構(gòu)IDC的最新報(bào)告顯示，2022年政務(wù)云整體市場規(guī)模為500.52億元，其中政務(wù)專屬云基礎(chǔ)設(shè)施市場達(dá)348.79億元，政務(wù)公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場為92.5億元。阿里云尚且在政務(wù)公有云市場前三（中國電信、華為、阿里云居前三），但更大份額的政務(wù)專屬云市場則由華為、浪潮云、紫光云位居前三。
從市場大環(huán)境來說，走過互聯(lián)網(wǎng)和政企市場雙疲軟的2022年，幾乎每一家云廠商都如餓狼般蹲一個(gè)新風(fēng)口。
這個(gè)新風(fēng)口在2023年突然從天而降，卷起國內(nèi)外一眾云計(jì)算大廠。
三、決戰(zhàn)AI大模型，張勇的“不輕松”任務(wù)
自年初以來，隨著ChatGPT爆火全球，AI大模型成為全球云廠商的“一把手工程”。
微軟聯(lián)合創(chuàng)始人比爾·蓋茨稱GPT模型是“40多年來最革命性技術(shù)進(jìn)步”；英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛說“我們正處于AI的iPhone時(shí)刻”；張勇也說：“所有應(yīng)用都值得用大模型重做一遍?！?strong>對(duì)張勇來說，進(jìn)擊AI大模型領(lǐng)域，他的對(duì)線對(duì)象也就從國內(nèi)的李彥宏、周鴻祎等同行，延伸到了硅谷的科技狂人。
單是微軟過去半年的操作就令人眼花繚亂。作為OpenAI唇齒相依的盟友，微軟不僅立刻就推出了Azure OpenAI服務(wù)，通過GPT-4 API等方式賺取訂閱費(fèi)用；還如連珠彈般地相繼將Bing搜索引擎、Office工具、Windows操作系統(tǒng)等接入GPT-4。微軟首席技術(shù)官凱文斯科特稱：“微軟正在將AI Copilots接入一切之中?！蔽④浽?月中創(chuàng)下了2.6萬億美元市值新高。而后，谷歌緊跟微軟也推出了聊天機(jī)器人、AI搜索引擎等產(chǎn)品，與微軟打法類似。
亞馬遜AWS走的路有所區(qū)別。4月13日，AWS推出生成式AI工具“全家桶”，推出生成式AI平臺(tái)Bedrock服務(wù)、針對(duì)生成式AI優(yōu)化的計(jì)算實(shí)例、AI編程伴侶CodeWhisperer等，迎戰(zhàn)微軟谷歌。6月25日，AWS擬投資1億美元設(shè)立生成式AI創(chuàng)新中心，為客戶提供AWS內(nèi)部的AI和機(jī)器學(xué)習(xí)專家。沒有大推自己大模型的AWS，更希望為大模型企業(yè)提供MaaS集成平臺(tái)的形象，而不是大模型競品。
在國內(nèi)，阿里云并不是第一個(gè)就大模型采取行動(dòng)的云大廠，但張勇及早表現(xiàn)出了充足的意識(shí)。
張勇在3月阿里財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí)，首次回應(yīng)會(huì)大力發(fā)展AI大模型及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施；在4月的阿里云峰會(huì)上，張勇提出阿里所有應(yīng)用接入通義千問，成為阿里大模型工程的一面“大旗”。按照張勇的計(jì)劃，阿里云希望不僅提供某項(xiàng)技術(shù)，而是提供一套完整的技術(shù)棧，其中包括亞洲最大的云基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)、功能豐富的PaaS平臺(tái)及AI大模型服務(wù)。
張勇想做的事，實(shí)際上也是百度智能云、華為云、騰訊云、京東云，甚至三大運(yùn)營商云想做的事。長期以來，云計(jì)算是一個(gè)規(guī)模生意。阿里云具有規(guī)模優(yōu)勢。但在這場AI大戰(zhàn)中，隨著國內(nèi)“百模大戰(zhàn)”打響，算法技術(shù)、PaaS平臺(tái)等各方面權(quán)重變高，阿里云暫時(shí)沒有顯現(xiàn)出明顯優(yōu)勢。
面對(duì)這樣的競爭環(huán)境，張勇需要攻破的“上甘嶺”并不少。
首先是已經(jīng)過去的“搶首發(fā)”。在4月12日，張勇在阿里云峰會(huì)上宣布推出一系列AI大模型工具，并推出通義千問對(duì)話機(jī)器人，隨后接入通義千問的釘釘、音視頻產(chǎn)品通義聽悟、AI版天貓精靈燈陸續(xù)開啟邀測。在“搶首發(fā)”這件事上，阿里云并沒有占得先機(jī)，這可能與阿里當(dāng)時(shí)正處于內(nèi)部調(diào)整期相關(guān)。
然后是“搶客戶”。國內(nèi)推出了超100個(gè)大模型，大模型“搶客戰(zhàn)”已經(jīng)打響：百度文心一言的申測伙伴已達(dá)300多家，華為云稱國內(nèi)超40%大模型企業(yè)用的是其AI框架，甚至新玩家字節(jié)都稱七成大模型企業(yè)用的是旗下火山引擎云服務(wù)……張勇這邊，則也是馬不停蹄地奔走在一線：前腳帶工程師演示將千問大模型接入工業(yè)機(jī)器人的Demo，后腳為西門子站臺(tái)，促進(jìn)通義千問接入西門子的開放式數(shù)字商業(yè)平臺(tái)。也就是一邊，自家的AI大模型應(yīng)用要打出樣；另一邊，外部的行業(yè)頭部客戶不能輕易放給同行，時(shí)間就是生命，放一個(gè)少一個(gè)。
接著是“搶人才”。AI技術(shù)和大模型產(chǎn)品需要不斷打磨，給到客戶。國外，ChatGPT引發(fā)人才遷徙，谷歌的大量AI人才大軍流向OpenAI；谷歌這邊，則召回了前創(chuàng)始人商討應(yīng)對(duì)AI版Bing的舉措，還合推動(dòng)歌大腦和谷歌DeepMind冰釋前嫌一起作戰(zhàn)；國內(nèi)也掀起了人才爭奪戰(zhàn)，5年經(jīng)驗(yàn)的程序員年薪給到300萬元。（《風(fēng)口上的生成式AI：崗位吃香，年薪百萬》）。人才、專利、投資等方面的動(dòng)向阿里云都還未透露，產(chǎn)業(yè)也在等阿里交卷。
而近日王堅(jiān)轉(zhuǎn)向之江實(shí)驗(yàn)室，讓阿里云需要更緊迫地考慮人才問題。創(chuàng)立于2017年的之江實(shí)驗(yàn)室是浙江省政府主導(dǎo)的科研機(jī)構(gòu)，主攻智能感知、人工智能、智能計(jì)算、智能網(wǎng)絡(luò)和智能系統(tǒng)五大方向，且不說是否會(huì)與阿里云形成競爭，但王堅(jiān)這面技術(shù)精神“旗幟”顯然不會(huì)再專屬于阿里云。
諱莫如深，云廠商都在“搶芯片”。大國博弈下的AI芯片供給市場動(dòng)蕩，7萬元一張的英偉達(dá)A100顯卡被炒至25萬元，字節(jié)傳出今年已向英偉達(dá)訂購了超70億元人民幣的GPU產(chǎn)品，僅一家采購接近英偉達(dá)去年在中國銷售商用GPU總額。這是包括張勇在內(nèi)的每一個(gè)云廠商一把手需要解決的棘手問題。
從更長的時(shí)間線來說，AI大模型是一個(gè)持久戰(zhàn)，生態(tài)的搭建關(guān)系到能否取得真正勝利。
“搶生態(tài)”在國外大廠已經(jīng)比較明顯。參考AWS，其近期與Hugging Face、Stability AI等知名AI大模型企業(yè)達(dá)成了收入分成協(xié)議，壯大起MaaS生態(tài)；微軟那邊，其前腳與CoreWeave簽署數(shù)十億美元AI算力協(xié)議，后腳又與數(shù)據(jù)庫巨頭甲骨文討論相互租用服務(wù)器的協(xié)議……
現(xiàn)在，阿里云開源通義千問大模型，并在魔塔社區(qū)上線商用免費(fèi)版的通用模型Qwen-7B和對(duì)話模型Qwen-7B-Chat，可以說向云計(jì)算同行發(fā)起了新的奇襲。
大模型戰(zhàn)場正不斷擴(kuò)大，僅憑云巨頭一家的力量顯然不夠。要以什么樣的方式建立生態(tài)，是“張勇們”需要考慮的更長遠(yuǎn)問題。
結(jié)語：科技巨頭一把手“下凡”，攪動(dòng)云智能江湖
從做出帶領(lǐng)阿里云一年內(nèi)分拆上市的決定起，張勇就注定面臨不平坦的前路。
盡管張勇身上的職務(wù)變少了，但掌舵阿里云，他既需要面對(duì)增長疲軟且處于盈利關(guān)鍵拐點(diǎn)的財(cái)務(wù)表，又要?dú)⒎Q斷地做好大模型大戰(zhàn)的排兵布局，在實(shí)操方面則是更加細(xì)碎的團(tuán)隊(duì)磨合、人才招攬、政策判斷等多方面問題，絕非易事。
全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)都需要一場“久旱逢甘霖”，大模型的風(fēng)口讓科技巨頭一把手“下凡”，云智能江湖的洗牌或許不遠(yuǎn)了。
