智東西（公眾號(hào)：zhidxcom）
作者 | 夏舍予
編輯 | 心緣
GTIC 2022全球AI芯片峰會(huì)最近在深圳市南山區(qū)圓滿落幕。在這場(chǎng)座無(wú)虛席、全網(wǎng)直播人數(shù)累計(jì)高達(dá)220萬(wàn)+人次的高規(guī)格AI芯片產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，32位產(chǎn)學(xué)界重磅嘉賓從不同角度分享了對(duì)中國(guó)AI芯片發(fā)展的觀點(diǎn)。
在大會(huì)的唯一的開(kāi)放環(huán)節(jié)——巔峰對(duì)話中，智一科技聯(lián)合創(chuàng)始人、總編輯張國(guó)仁，臨芯投資董事長(zhǎng)李亞軍，和利資本董事總經(jīng)理肖鵬，天數(shù)智芯CTO呂堅(jiān)平圍繞AI芯片的趨勢(shì)變化，進(jìn)行了一場(chǎng)以“創(chuàng)新與生存，AI芯片的現(xiàn)在和未來(lái)”為主題的巔峰對(duì)話。
▲巔峰對(duì)話環(huán)節(jié)
臨芯投資董事長(zhǎng)李亞軍曾參投過(guò)許多半導(dǎo)體項(xiàng)目，但對(duì)AI芯片項(xiàng)目一向謹(jǐn)慎，直到發(fā)現(xiàn)AI芯片出現(xiàn)了創(chuàng)新發(fā)展“S曲線”的第二波小高峰，他才開(kāi)始加碼AI芯片，陸續(xù)投資了黑芝麻智能、昆侖芯科技等知名AI芯片獨(dú)角獸企業(yè)。
和利資本同樣長(zhǎng)期重視半導(dǎo)體投資，這一期基金從2019年下半年至今投了30多個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目，主要布局人工智能、數(shù)據(jù)中心、汽車、5G、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。
天數(shù)智芯成立于2015年，是一家GPGPU高端芯片及超級(jí)算力系統(tǒng)提供商，已經(jīng)研發(fā)出兩款7nm云端芯片。
這場(chǎng)對(duì)話干貨滿滿，在他們看來(lái)，目前，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，芯片行業(yè)整體處于低潮，但也正是在這樣的環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)AI芯片加速崛起。
如今不僅是一線城市，國(guó)產(chǎn)AI芯片企業(yè)在全國(guó)遍地開(kāi)花，但在發(fā)展熱潮下，我們要警惕行業(yè)過(guò)熱的風(fēng)險(xiǎn)。目前國(guó)產(chǎn)AI芯片行業(yè)高端人才緊缺，仍然面對(duì)著“卡脖子”的技術(shù)難題。除此之外，他們也聊到了芯片項(xiàng)目投資、自動(dòng)駕駛芯片、大算力模型等關(guān)鍵話題。
以下為AI芯片投資高峰對(duì)話圓桌論壇《創(chuàng)新與生存，AI芯片的現(xiàn)在和未來(lái)》實(shí)錄整理：
一、 芯片行業(yè)遍地開(kāi)花，存在過(guò)熱憂患？做好實(shí)事才是關(guān)鍵！
作為大會(huì)的主辦方，智一科技聯(lián)合創(chuàng)始人、總編輯張國(guó)仁說(shuō)，GTIC 2022全球AI芯片峰會(huì)在深圳舉辦，是因?yàn)樯钲诰哂兄С挚萍紕?chuàng)新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境會(huì)給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不同的影響，芯片行業(yè)也是如此。于是，張國(guó)仁向在場(chǎng)的嘉賓拋出問(wèn)題：“在國(guó)內(nèi)的不同地區(qū)，芯片制造的發(fā)展各有什么樣的特點(diǎn)？”
▲智一科技聯(lián)合創(chuàng)始人、總編輯張國(guó)仁（左一），臨芯投資董事長(zhǎng)李亞軍（左二）
談及目前芯片行業(yè)在不同區(qū)域的發(fā)展情況，李亞軍說(shuō)，以前上海以中芯國(guó)際為代表，是芯片行業(yè)的高地，其次是以封測(cè)技術(shù)領(lǐng)先全國(guó)的江蘇無(wú)錫，再次是北京亦莊。
但是現(xiàn)在，情況發(fā)生了改變，芯片行業(yè)不僅只局限在這幾個(gè)地區(qū)。除了合肥、武漢、南京等，現(xiàn)在有更多的二三線城市正在加入芯片行業(yè)，全國(guó)的芯片行業(yè)目前呈現(xiàn)一片星火燎原之勢(shì)。
呂堅(jiān)平認(rèn)為，芯片行業(yè)在全國(guó)各地區(qū)遍地開(kāi)花，其中也有部分原因是芯片人才具有碎片化的趨勢(shì)。天數(shù)智芯在南京、上海、北京、西安都有團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目會(huì)跟著人才走。
張國(guó)仁進(jìn)一步追問(wèn)道：“芯片行業(yè)熱度這么高，會(huì)不會(huì)存在行業(yè)過(guò)熱的憂患呢？”
在肖鵬看來(lái)，芯片行業(yè)欣欣向榮，存在一定的過(guò)熱憂患。不過(guò)目前全球前十大芯片設(shè)計(jì)公司里，沒(méi)有中國(guó)大陸的公司。芯片行業(yè)聲勢(shì)高漲，有一些“虛火”，但大家還沒(méi)有把事情做到實(shí)處。
他希望，在資本介入的情況下，經(jīng)過(guò)5-10年，中國(guó)大陸能有三五家公司進(jìn)入全球前十，或者芯片企業(yè)的利潤(rùn)水平能接近臺(tái)積電的30%。芯片從業(yè)者、投資界、產(chǎn)業(yè)界、地方政府都應(yīng)該冷靜思考一下，大家到底有沒(méi)有把事情做扎實(shí)。
二、火焰與海水共存，高端芯片人才緊缺
芯片產(chǎn)業(yè)欣欣向榮，企業(yè)在激流勇進(jìn)發(fā)展的同時(shí)也要警惕盲目擴(kuò)張。對(duì)于芯片企業(yè)而言，有兩個(gè)核心的議題需要解決，一個(gè)是需要巨大的投入和創(chuàng)新技術(shù)，另一個(gè)是需要證明自己的商業(yè)價(jià)值，這就回到了圓桌論壇的核心議題“創(chuàng)新與生存”。
對(duì)此，呂堅(jiān)平分享說(shuō)，天數(shù)智芯已經(jīng)走過(guò)了尋找客戶的階段，并在與客戶的合作過(guò)程中尋求創(chuàng)新與發(fā)展。在合作項(xiàng)目中，客戶會(huì)對(duì)軟硬件產(chǎn)品有不同的反饋，他們會(huì)根據(jù)反饋和客戶需求進(jìn)行迭代，持續(xù)改進(jìn)。
肖鵬認(rèn)為，現(xiàn)在AI芯片已經(jīng)到了從技術(shù)向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型的階段了。而芯片企業(yè)想要賺到錢，需要明確自己的定位。當(dāng)芯片在場(chǎng)景落地時(shí)，企業(yè)要想清楚到底是“萬(wàn)物+AI”還是“AI+萬(wàn)物”，兩者以誰(shuí)為中心？AI芯片的附加值到底占80%還是20%？
芯片企業(yè)想要真正存活，創(chuàng)造能打通的商業(yè)模式，其本質(zhì)是要為客戶創(chuàng)造價(jià)值。“芯片企業(yè)的錢應(yīng)該來(lái)自于客戶，而不是投資人?！?/strong>肖鵬說(shuō)。
▲和利資本董事總經(jīng)理肖鵬正在分享觀點(diǎn)（圖中）
李亞軍將芯片行業(yè)形容成“一半是火焰，一半是海水”。一方面，政府大力斥資支持芯片行業(yè)，另一方面，大眾和媒體一片看衰，這是一種矛盾共存的景象。
據(jù)他觀察，在目前的芯片行業(yè)，過(guò)剩和稀缺同時(shí)存在。一些中低端的芯片技術(shù)公司已經(jīng)過(guò)剩，但芯片領(lǐng)域的高端人才仍然緊缺。在芯片高端領(lǐng)域，仍然會(huì)被“卡脖子”。
如何突破“卡脖子”的技術(shù)難題？肖鵬與我們分享了三點(diǎn)思路。
第一點(diǎn)是提高晶體管的密度，從平面到立體，從單代封裝到2.5D封裝，晶體管的密度提升了，相應(yīng)的算力也得到了提升。
第二點(diǎn)是材料的進(jìn)步，材料升級(jí)可以從兩個(gè)方向努力，一個(gè)是研發(fā)散熱能力更強(qiáng)的封裝材料，另一個(gè)則是找到比硅的散熱性能更好的基材。
第三點(diǎn)是異質(zhì)集成技術(shù)，通過(guò)這項(xiàng)技術(shù)，芯片可能會(huì)從純電的方式轉(zhuǎn)向光電混合的方式。這樣可以降低能耗，提高單位面積的計(jì)算能力。
三、當(dāng)下投資AI芯片企業(yè)，到底最看中什么？
張國(guó)仁將話題引至芯片投資方面，向在場(chǎng)的嘉賓問(wèn)道：“在投資芯片公司的時(shí)候，投資人都會(huì)著重考量哪些維度？”
李亞軍說(shuō)，他會(huì)更青睞算法和芯片軟硬結(jié)合的企業(yè)，并且算法和芯片還要與相應(yīng)的應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合。此外，李亞軍提到了一個(gè)“朋友圈”的概念。在投資時(shí)，他會(huì)把上下游的伙伴都拉到一塊，打造一個(gè)朋友圈，讓客戶和供應(yīng)商都齊心協(xié)力干同一件事。
投資時(shí)最重要的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)是團(tuán)隊(duì)，而團(tuán)隊(duì)中的創(chuàng)始人是最核心的部分。投資就是投人，投資時(shí)先看創(chuàng)始人，再看團(tuán)隊(duì)。和利資本董事總經(jīng)理肖鵬也重視對(duì)創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的考察，對(duì)于大算力芯片企業(yè)，他看重創(chuàng)始人的同類就業(yè)經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)的完整性以及團(tuán)隊(duì)配合的默契程度。
而對(duì)于小算力芯片企業(yè)，肖鵬更看重其核心技術(shù)和短板。因?yàn)樾∷懔π酒鄬?duì)簡(jiǎn)單，越簡(jiǎn)單的東西越容易被替代，所以小算力芯片要有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)才能有競(jìng)爭(zhēng)力，例如是否有優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手10倍的指標(biāo)。
肖鵬看重短板，則是因?yàn)樗肱袛嘈酒髽I(yè)與投資方之間是否能夠互補(bǔ)。通過(guò)資本介入，他希望能為芯片企業(yè)把短板補(bǔ)足，把一個(gè)80分的團(tuán)隊(duì)提升到100分。
那么，投資方具體如何為芯片企業(yè)補(bǔ)上短板呢？
肖鵬說(shuō)，這可以分為人才、供應(yīng)鏈、資源渠道三個(gè)方面。
剛開(kāi)始，初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)人員不夠充足，可能會(huì)缺行政人員、財(cái)務(wù)人員等，投資方可以根據(jù)資深行業(yè)經(jīng)驗(yàn)為企業(yè)提供建議。在供應(yīng)鏈方面，他們也可以根據(jù)經(jīng)驗(yàn)幫助企業(yè)預(yù)判產(chǎn)能。此外，他們還可以為企業(yè)提供客戶資源。
?應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變外界環(huán)境的影響，他也向AI芯片企業(yè)家們提出了三點(diǎn)建議：
1、應(yīng)思考一個(gè)問(wèn)題：如果行業(yè)還是像前幾年那么火熱，公司CTO、合伙人還會(huì)不會(huì)繼續(xù)跟著你干？
2、在行業(yè)有一點(diǎn)冷、大家沒(méi)那么浮躁的時(shí)候，正是企業(yè)家把團(tuán)隊(duì)做好、把產(chǎn)品做好、把客戶服務(wù)好的時(shí)候，不要天天想著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，那沒(méi)有任何意義和價(jià)值。
3、做好現(xiàn)金流的管理問(wèn)題，練好內(nèi)功，等到行業(yè)起來(lái)的時(shí)候，就是你一飛沖天的機(jī)會(huì)。
總結(jié)起來(lái)，當(dāng)下看芯片企業(yè)，投資人最關(guān)注的幾個(gè)關(guān)鍵詞是：軟硬結(jié)合能力+同類經(jīng)驗(yàn)+核心技術(shù)+短板。
四、AI芯片如何撐起大模型？抓住關(guān)鍵三板斧
近年來(lái)，隨著更大規(guī)模的AI模型走向產(chǎn)業(yè)落地，大算力AI芯片進(jìn)入角逐賽。為了匹配下游AI芯片模型的發(fā)展速度，大算力芯片從技術(shù)到產(chǎn)業(yè)落地的轉(zhuǎn)化中，會(huì)面臨更多挑戰(zhàn)。
呂堅(jiān)平說(shuō)，根據(jù)天數(shù)智芯的經(jīng)驗(yàn)，要想為大模型做好AI芯片，要注意三點(diǎn)：通用性+多維度評(píng)估+集群管理，具體來(lái)看：
第一，下端的技術(shù)要通用。建立大算力中心是為了能夠匹配現(xiàn)在已有的算法和未來(lái)的新算法，不是只為了計(jì)算單一的性能指標(biāo)，所以通用性非常重要。大算力計(jì)算中心要更注重通用性，而不是只強(qiáng)調(diào)高算力。
第二，芯片要有多維度的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，例如穩(wěn)定度、功耗等。并且要通過(guò)大量模型實(shí)現(xiàn)對(duì)芯片的評(píng)估和驗(yàn)證。
第三，要做好集群管理。芯片測(cè)試中難免會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，集群管理能夠及時(shí)檢測(cè)到哪一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了錯(cuò)誤。
▲天數(shù)智芯CTO呂堅(jiān)平
五、贏家通吃，自動(dòng)駕駛芯片或有最大潛力
和利資本和臨芯資本都共同投資了自動(dòng)駕駛芯片公司一芯智能。
肖鵬認(rèn)為，自動(dòng)駕駛芯片或許是未來(lái)最有想象空間的賽道之一。自動(dòng)駕駛汽車搭載大算力芯片后，可能會(huì)變成移動(dòng)的服務(wù)器。
“當(dāng)一家自動(dòng)駕駛公司賣出了100萬(wàn)臺(tái)汽車，它就有100萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器?！?/strong>他談道，自動(dòng)駕駛芯片不一定是最快跑出來(lái)的芯片，但它或許是最大的一塊蛋糕。
李亞軍說(shuō)，汽車電子是他們最看重的投資領(lǐng)域，他們正在往這方面傾斜很多資源。但是汽車電子的發(fā)展會(huì)比消費(fèi)電子慢，這是因?yàn)轶w量和成本間存在差異。
手機(jī)銷量可以有千萬(wàn)臺(tái)，但汽車銷量有十萬(wàn)臺(tái)已經(jīng)可以算大體量了。芯片的研發(fā)成本很高，動(dòng)輒幾千萬(wàn)美金，花費(fèi)兩三年時(shí)間，才能研發(fā)成功一顆芯片?，F(xiàn)在自動(dòng)駕駛芯片研發(fā)出來(lái)了，但汽車的銷量或許是個(gè)問(wèn)題。
在他看來(lái)，雖然現(xiàn)在大家都在自動(dòng)駕駛芯片賽道上競(jìng)爭(zhēng)，但是到最后，這個(gè)領(lǐng)域不會(huì)跑出來(lái)兩三家，只會(huì)跑出來(lái)一家，形成贏家通吃的局面。
六、未來(lái)做大做強(qiáng)，融資并購(gòu)可“出圈”
融資并購(gòu)是芯片企業(yè)快速做大做強(qiáng)的重要方式之一，國(guó)內(nèi)有很多芯片企業(yè)通過(guò)這種方式迅速擴(kuò)大體量。那么國(guó)內(nèi)的AI芯片企業(yè)有多大幾率，通過(guò)融資并購(gòu)、協(xié)調(diào)整合研發(fā)技術(shù)和人才，誕生出更大的AI芯片公司？
對(duì)此，李亞軍認(rèn)為，企業(yè)的發(fā)展是有規(guī)律的。先有一個(gè)技術(shù)，才能誕生產(chǎn)品。產(chǎn)品成功后，企業(yè)才會(huì)繼續(xù)拓展多種技術(shù)。在擴(kuò)展技術(shù)的過(guò)程中，人員也多起來(lái)了，這時(shí)將會(huì)產(chǎn)生管理的問(wèn)題。
再往后拓展，就會(huì)超出企業(yè)的界限圈。而并購(gòu)是出圈的方法之一，也是企業(yè)做大做強(qiáng)的必經(jīng)之路。其實(shí)并購(gòu)的重點(diǎn)不在于技術(shù)，而在于財(cái)務(wù)、人力、資源、戰(zhàn)略等謀劃。
并購(gòu)雖然是企業(yè)之間的交易，說(shuō)到底還是與創(chuàng)始人息息相關(guān)。到底是并購(gòu)別人還是被別人并購(gòu)，這與創(chuàng)始人的性格有關(guān)。
李亞軍說(shuō)，有些人比較保守，覺(jué)得賺了錢自得其樂(lè)，很滿意當(dāng)下的生活，沒(méi)動(dòng)力去做更多的事情。但有些人比較激進(jìn)，以擴(kuò)張為樂(lè)，企業(yè)做得越大越興奮。
如果想要并購(gòu)別人，創(chuàng)始人必須具備很高的綜合素質(zhì)。他必須要有進(jìn)取心、有闖勁、有廣泛的人脈資源和遠(yuǎn)大的戰(zhàn)略眼光。所以李亞軍團(tuán)隊(duì)每天都在尋找，誰(shuí)具備英特爾、英偉達(dá)、高通的氣質(zhì)，將來(lái)會(huì)成長(zhǎng)為跟它們一樣的企業(yè)？
他相信，中國(guó)一定會(huì)出現(xiàn)世界級(jí)的偉大企業(yè)，這一點(diǎn)毋庸置疑。
結(jié)語(yǔ)：芯片行業(yè)周期性遇冷，終將走出低谷
在巔峰對(duì)話環(huán)節(jié)的最后，智一科技聯(lián)合創(chuàng)始人、總編輯張國(guó)仁拋出了一個(gè)產(chǎn)業(yè)共同關(guān)心的熱點(diǎn)話題：現(xiàn)在地緣紛爭(zhēng)不斷、缺芯、供應(yīng)鏈動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)衰退，這些因素對(duì)AI芯片領(lǐng)域的影響會(huì)持續(xù)多久？我們又該如何應(yīng)對(duì)？
▲智一科技聯(lián)合創(chuàng)始人、總編輯張國(guó)仁
在李亞軍看來(lái)，芯片行業(yè)是一個(gè)周期性的行業(yè)，有規(guī)律可循。在疫情和地緣政治等因素影響下，芯片行業(yè)的周期被拉長(zhǎng)了。但既然是周期，低谷期總會(huì)回歸到正常期。我們要對(duì)芯片行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展有信心，全球化的浪潮是不可阻擋的。肖鵬和呂堅(jiān)平都認(rèn)同，現(xiàn)在正是芯片企業(yè)可以踏實(shí)做事、“修煉內(nèi)功”的好時(shí)機(jī)。
目前中國(guó)的芯片行業(yè)已經(jīng)完成了從無(wú)到有的積累，在部分簡(jiǎn)單和中低端的芯片上可以實(shí)現(xiàn)自給自足。下一步，芯片行業(yè)要向著從有到好、從好到優(yōu)的目標(biāo)前進(jìn)，繼續(xù)研發(fā)高端的芯片技術(shù)。雖然目前芯片行業(yè)面臨著諸多不確定性，但這既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。
