車東西（公眾號：chedongxi）
文 | ?James
今天上午，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)召開線上發(fā)布會(huì)，介紹今年7月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)以及電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況，并回答了記者提問。中汽協(xié)會(huì)副秘書長師建華，中汽協(xié)會(huì)副秘書長陳士華，中汽協(xié)會(huì)副總工程師許海東參加此次發(fā)布會(huì)。
今天發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月我國汽車銷量為211.2萬輛，環(huán)比下降8.2%，同比增長16.4%，保持了兩位數(shù)增長。乘用車銷量166.5萬輛，同比增加8.5%，商用車銷量44.7萬輛，同比增長59.4%。此外，新能源車銷量9.8萬輛，同比增長19.3%，新能源車創(chuàng)下今年以來首次同比增長。
動(dòng)力電池產(chǎn)量也創(chuàng)下今年以來首次同比增長，產(chǎn)量6.1GWh，同比增長6.4%，其中三元電池占總產(chǎn)量53.8%，磷酸鐵鋰電池占總產(chǎn)量的45.6%。
在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，整體增速放緩，隨著新冠肺炎疫情防控取得階段性勝利，近兩月公共充電樁的月增量都在8000臺(tái)左右。此外，今年7月全國充電總量達(dá)到6.7億kWh，較6月份增加0.7億kWh，同比增加52.4%，環(huán)比增加11.6%，月充電量正在持續(xù)增長。
一、七月全國汽車產(chǎn)銷逐漸增加 自主品牌市占率有所回升
根據(jù)中汽協(xié)會(huì)副秘書長陳士華的介紹，今年7月，在各項(xiàng)消費(fèi)政策的促進(jìn)下，消費(fèi)逐步增加。汽車產(chǎn)銷維持二季度以來的增長態(tài)勢，繼續(xù)保持2位數(shù)增加，商用車銷量表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長態(tài)勢，其中重型貨車單月銷量同比增80%。乘用車銷售也有一定增長，增幅有所提高。
從行業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，本月產(chǎn)銷有所增高，但庫存量也在上升，企業(yè)應(yīng)該重視庫存的變化，避免庫存過高加重企業(yè)負(fù)擔(dān)。另外，國家和地方出臺(tái)的促進(jìn)消費(fèi)政策正逐步發(fā)揮作用，促進(jìn)汽車銷售。上半年的消費(fèi)政策逐漸進(jìn)入尾聲，之后國家和各地方可能會(huì)繼續(xù)出臺(tái)政策，但是促進(jìn)汽車消費(fèi)的力度可能會(huì)減弱，政策節(jié)奏也會(huì)放緩。
陳士華建議各企業(yè)要密切關(guān)注國內(nèi)市場變化，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營節(jié)奏，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
從汽車生產(chǎn)、銷售情況看，今年7月，全國汽車生產(chǎn)220.1萬輛，環(huán)比下降5.3%，同比增長21.9%。1月～7月累計(jì)生產(chǎn)1231.4萬輛，同比累計(jì)下降11.8%。
7月全國汽車銷售211.2萬輛，環(huán)比下降8.2%，同比增長16.4%。1月～7月累計(jì)銷量1236.5萬輛，同比累計(jì)下降12.7%。
▲2018年至今我國汽車月度銷量數(shù)據(jù)
其中，7月份乘用車產(chǎn)銷分別完成172.9萬輛和166.5萬輛，環(huán)比分別下降3.9%和5.6%，同比分別增長13.2%和8.5%。今年1月～7月乘用車產(chǎn)銷分別完成948.3萬輛和953.3萬輛，同比分別下降17.8%和18.4%，降幅較今年上半年分別收窄4.7和4個(gè)百分點(diǎn)。
分車型看，7月份轎車產(chǎn)銷同比分別下降21.5%和22.1%，MPV產(chǎn)銷同比分別下降42.5%和40.6%，SUV產(chǎn)銷同比分別下降9.9%和11%，交叉型乘用車產(chǎn)銷同比分別下降14%和15.8%。SUV和交叉型乘用車好與總體水平。
7月，商用車產(chǎn)銷完成47.2萬輛和44.7萬輛，環(huán)比分別下降10.4%和16.6%，同比分別增長70.3%和59.4%。從細(xì)分車型來看，客車單月呈兩位數(shù)下滑，貨車增長非常迅猛，同比增71.1%，重型貨車銷量增速超過80%。
7月汽車庫存由月初的97.2萬輛增長至108.5萬輛，增長率為11.6%。
在新能源汽車方面，今年7月新能源車產(chǎn)量為10萬輛，環(huán)比下降2.4%，同比增長15.6%。1月～7月新能源車?yán)塾?jì)產(chǎn)量49.6萬輛，同比累計(jì)下降31.7%。7月新能源銷量9.8萬輛，環(huán)比下降5.5%，同比增長19.3%。1月～7月新能源車?yán)塾?jì)銷量48.6萬輛，同比累計(jì)下降32.8%。其中新能源車產(chǎn)銷同比增速在今年首次由負(fù)轉(zhuǎn)正。
▲2018年至今新能源汽車月度銷量
從細(xì)分車型來看，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成7.9萬輛和7.8萬輛，同比分別增長17.9%和24.2%；插混汽車產(chǎn)銷分別完成2.1萬輛和1.9萬輛，同比分別增長7.8%和2.7%。
自主品牌乘用車銷量58.5萬輛，同比增加5.4%，市場份額35.1%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，但比6月提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。
針對今年以來自主品牌乘用車市場份額不斷下降的情況，中汽協(xié)會(huì)副總工程師許海東認(rèn)為，這是因?yàn)榻衲?月～3月購買合資車、進(jìn)口車的購車人群并沒有立即買車，將消費(fèi)力放到了今年的4月～6月，這一現(xiàn)象對合資品牌是利好消息，市占率有所增高，因此出現(xiàn)自主品牌市占率下降的現(xiàn)象。不過，7月市場逐漸恢復(fù)到正常狀態(tài)，自主品牌的市占率就有所回升。
▲乘用車品牌市占率
展望未來，自主品牌的頭部企業(yè)還會(huì)占有一定的市場份額，但尾部車企正在失去市場份額。此外，今年6月～7月自主品牌市占率已經(jīng)出現(xiàn)觸底回升的現(xiàn)象，之后還會(huì)有所上升，但難以出現(xiàn)爆發(fā)性的增長。
在汽車出口方面，今年7月完成出口6.2萬輛，出口量與上月持平，同比下降23.1%。今年1月～7月累計(jì)出口44.8萬輛，同比累計(jì)下降21.2%。
許海東說到，預(yù)計(jì)全年汽車出口量會(huì)下降20%，數(shù)量會(huì)減少大概20萬臺(tái)。不過，雖然海外部分國家的疫情形勢依然嚴(yán)峻，但經(jīng)濟(jì)也在正在恢復(fù)當(dāng)中，出口形勢會(huì)逐漸向好。此前在海外疫情非常嚴(yán)重的情況下，中國出口車企也進(jìn)行了線上銷售，還為經(jīng)銷商送防疫物資。隨著海外經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，也可能出現(xiàn)比我們預(yù)測的更好的情況。
▲2018年以來汽車月度出口量
在經(jīng)濟(jì)效益情況方面，今年上半年工業(yè)總產(chǎn)值、營業(yè)收入、利稅總額分別同比下降8.9%、7.8%和25.4%。
其中，汽車銷量排名前10的重點(diǎn)企業(yè)銷量合計(jì)1103.6萬輛，同比下降12.3%，低于行業(yè)降幅0.4個(gè)百分點(diǎn)。
二、動(dòng)力電池創(chuàng)今年首次同比增長 微型電動(dòng)車產(chǎn)量大幅提升
在動(dòng)力電池方面，今年7月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量6.1GWh，同比增長6.4%，是今年以來出現(xiàn)的首次同比增長，動(dòng)力電池產(chǎn)量環(huán)比增長13.8%。其中三元電池產(chǎn)量3.3GWh，占總產(chǎn)量53.8%，同比下降23.1%，環(huán)比增長4.0%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量2.8GWh，占總產(chǎn)量的45.6%，同比增長97.8%，環(huán)比增長27.2%。
1月～7月，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量29.6GWh，同比累計(jì)下降39.8%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)18.1GWh，占總產(chǎn)量的61%，同比累計(jì)下降43%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)11.5GWh，占總產(chǎn)量38.7%，同比累計(jì)下降25.2%。三元電池與磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的99.7%。
▲2019年至今動(dòng)力電池月度產(chǎn)量
從裝車量上看，今年7月我國動(dòng)力電池裝車量5.0GWh。其中三元電池裝車3.3GWh，同比上升57.1%，環(huán)比上升8.7%；磷酸鐵鋰電池裝車1.7GWh，同比下降31.4%，環(huán)比上升3.5%。
今年前7個(gè)月，我國動(dòng)力電池裝車量22.5GWh，同比累計(jì)下降35.2%。三元電池裝車量累計(jì)15.9GWh，占70.6%，同比累計(jì)下降32.2%；磷酸鐵鋰電池裝車量6.5GWh，占28.8%，同比累計(jì)下降37.6%。
▲2018年至今月度動(dòng)力電池裝車量
從單臺(tái)車的平均裝電量情況看，純電動(dòng)客車單車平均裝電量218.3kWh，純電動(dòng)乘用車的平均裝電量為48.5kWh。
▲2020年7月按車型劃分單車平均裝電量
從乘用車動(dòng)力電池能量密度上看，能量密度在140Wh/kg及以上車輛產(chǎn)量占據(jù)主體地位，140（含）～160Wh/kg和160Wh/kg以上的車型占純電乘用車總產(chǎn)量的37.6%和39.6%。值得注意的是，由于今年7月五菱宏光mini EV等微型車產(chǎn)量大幅提升，125Wh/kg以下車型產(chǎn)量占比由2%上升至10.9%。
▲2020年7月純電動(dòng)乘用車能量密度分布
分企業(yè)來看，今年7月我國共有45家動(dòng)力電池企實(shí)現(xiàn)裝車配套，相比6月減少3家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)的裝車量分別為3.5GWh、4.1GWh、4.6GWh，占總裝車量的69.4%、81.3%和91.9%。寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、國軒高科、松下位列前五。
今年1月～7月新能源市場共有61家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少8家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)的裝車量分別為16GWh、18.5GWh、20.9GWh，占總裝車量的71.3%、82.1%和93%。寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)、松下、國軒高科位列前五。
三、充電樁每月增長8000臺(tái)左右 充電量持續(xù)增長
在充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，今年1月～7月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為12.2萬臺(tái)，同比下降49.9%，充電基礎(chǔ)設(shè)施維持在較低增速水平。截止今年7月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為134.1萬臺(tái)，同比增加27.6%。
其中公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為56.6萬臺(tái)，相比于6月增加7800臺(tái)。據(jù)介紹，目前行業(yè)受新冠肺炎疫情影響逐漸緩解，充電樁新增投建數(shù)量近兩個(gè)月都維持在近8000臺(tái)的水平。
▲近1年公共類充電設(shè)施保有量
從建設(shè)區(qū)域來看，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施比較集中，廣東、上海、江蘇、北京、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建為排名前10的地區(qū)，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)到73.1%。
▲2020年7月個(gè)省份公共充電樁數(shù)量
從充電量上看，全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、陜西、四川、福建、北京等地，電流流向以公交車為主，乘用車也有較大占比，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他車型的占比較小。
今年7月全國充電總量達(dá)到6.7億kWh，較6月份增加0.7億kWh，同比增加52.4%，環(huán)比增加11.6%，月充電量正在持續(xù)增長。
▲2020年7月全國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電熱力圖
從運(yùn)營商情況分析，全國充電運(yùn)營企業(yè)電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有8家，分別是特來電16.3萬臺(tái)，星星充電13.3萬臺(tái)，國家電網(wǎng)8.8萬臺(tái)，云快充4.5萬臺(tái)，依威能源運(yùn)營2.5萬臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營1.9萬臺(tái)、中國普天運(yùn)營1.4萬臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營1.4萬臺(tái)。這8家運(yùn)營商占總量的88.6%，其余的運(yùn)營商占總量的11.4%。
截至今年7月，通過對112.4萬輛車的車樁相隨信息的調(diào)查顯示，未隨車配建充電設(shè)施的有34.9萬臺(tái)，未配建率為31.1%。其中集團(tuán)用戶自行建樁、居住地物業(yè)不配合、居住地沒有固定停車位這三個(gè)因素是未隨車配建充電設(shè)施的主要原因，占比達(dá)70.2%，其余原因占比為29.8%。由此可見，沒有隨車配置充電設(shè)施的原因比較集中。
結(jié)語：我國汽車工業(yè)正逐漸向好
從今年7月全國汽車工業(yè)整體運(yùn)行情況看，我國汽車工業(yè)整體運(yùn)行正不斷向好，經(jīng)濟(jì)活力逐步增加。這也是新冠肺炎疫情得到有效防控之后經(jīng)濟(jì)逐步向好的信號。
下半年，隨著經(jīng)濟(jì)形勢逐步向好，汽車工業(yè)的產(chǎn)銷還會(huì)逐步向好，尤其在各地出臺(tái)促進(jìn)汽車消費(fèi)政策后，將進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)。
