車東西（公眾號(hào)：chedongxi）
文 | Bear
新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延，就在昨夜，世界衛(wèi)生組織正式將新冠肺炎病毒列為全球性大流行病。而上一次，世界衛(wèi)生組織拉響這一警報(bào)還是在2009年甲型H1N1流感全球肆虐之際，即使是2003年的非典型肺炎也未被列為全球大流行病。
汽車產(chǎn)業(yè)在新冠肺炎疫情之下顯得有些艱難，此前1月，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)召開信息發(fā)布會(huì)之際曾經(jīng)發(fā)出預(yù)警，2月中國汽車產(chǎn)業(yè)將因?yàn)樾鹿诜窝滓咔槭艿街貏?chuàng)，而與汽車產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)也難以獨(dú)善其身。
3月12日，中汽協(xié)如期召開月度信息發(fā)布會(huì)，對(duì)整個(gè)2月汽車產(chǎn)業(yè)、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)與充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況進(jìn)行了發(fā)布。
▲中汽協(xié)發(fā)布2月汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況
2月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成28.5萬輛與31萬輛，環(huán)比均下降83.9%，同比分別下降79.8%和79.1%。
同期，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9951輛和12908輛，同比分別下降82.9%、75.2%。
動(dòng)力電池方面，今年2月，國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量分別完成0.9GWh、0.6GWh，同比分別下降81.3%、73.4%，產(chǎn)量環(huán)比上升8.6%，裝車輛環(huán)比下降74.2%。
從國內(nèi)汽車產(chǎn)銷、新能源汽車產(chǎn)銷、動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車量的情況來看，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)與相關(guān)供應(yīng)量在新冠肺炎疫情之下壓力巨大。
一、汽車產(chǎn)銷量下滑80% 疫情之中復(fù)工情況有所好轉(zhuǎn)
根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年2月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成28.5萬輛、31萬輛，環(huán)比均下降83.9%，同比分別下降79.8%和79.1%。
▲2月國內(nèi)汽車產(chǎn)銷情況
今年1月，乘用車產(chǎn)銷分別完成19.5萬輛和22.4萬輛，環(huán)比分別下降86.4%和86.1%，同比分別下降82.9%和81.7%，高于總體降幅。
從乘用車的細(xì)分類型來看，今年1-2月，轎車產(chǎn)銷量同比分別下降50.4%、47%；SUV產(chǎn)銷量同比分別下降42.3%、37.3%，MPV產(chǎn)銷量同比分別下降65.7%、58.6%；交叉型乘用車產(chǎn)銷量同比分別下降53%、49.7%。
在新能源汽車方面，2020年2月，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9951輛和12908輛，同比分別下降82.9%、75.2%。
▲北汽EU5
純電動(dòng)車產(chǎn)銷分別完成8342輛和10680輛，同比分別下降80.5%和72.6%；插電混動(dòng)式新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1609輛、2228輛，同比分別下降89.5%、82.9%，燃料電池汽車產(chǎn)銷均為0輛。
總體來看，2020年2月汽車工業(yè)情況在新冠肺炎疫情影響之下，壓力非常大。其中，乘用車作為消費(fèi)品，無論是燃油車還是新能源車，在疫情之下受到的影響都格外嚴(yán)重。
但需要提到的是，2月國內(nèi)汽車市場方面，中國品牌乘用車市場份額有所提升，占到了52.6%，同比提高了9.7個(gè)百分點(diǎn)。
▲2月國內(nèi)自主品牌乘用車市場份額有所提升
中汽協(xié)副秘書長陳士華提到：“首先，本次疫情的重災(zāi)區(qū)在湖北，而東風(fēng)本田等大型合資車企就位于湖北地區(qū)，因此，合資品牌在本次疫情中受到的影響更為嚴(yán)重；其次，本次疫情中，自主品牌車企的復(fù)工復(fù)產(chǎn)更為積極。”
但他也指出，本次自主品牌乘用車市場份額的提高，屬于疫情之下的特殊情況，中國自主品牌車企與媒體不應(yīng)盲目樂觀。
▲中汽協(xié)副秘書長 陳士華
在本次疫情中，自主品牌受到的影響同樣嚴(yán)重，從中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的1-2月中國品牌汽車銷量前十五名企業(yè)集團(tuán)情況來看，僅有一汽一家實(shí)現(xiàn)了銷量的正增長，同比增長了15.8%。中汽協(xié)認(rèn)為，一汽銷量的增長得益于其乘用車品牌戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)與商用車需求巨大有關(guān)。
市場需求在新冠肺炎疫情的影響之下，暫時(shí)還無法實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇，但汽車企業(yè)與零部件集團(tuán)的復(fù)工情況已經(jīng)出現(xiàn)了很大的好轉(zhuǎn)。
截止至3月11日，中汽協(xié)密切跟蹤的23家汽車企業(yè)集團(tuán)（占中國汽車總產(chǎn)銷96%），復(fù)工率達(dá)到90.1%，員工返崗率77%，復(fù)產(chǎn)率40%。
十余家企業(yè)超過了40%的復(fù)產(chǎn)率，長安、奇瑞、吉利、江淮、華晨等18家企業(yè)實(shí)現(xiàn)了全面復(fù)工，但是在疫情嚴(yán)重的湖北地區(qū)，車企的復(fù)產(chǎn)率暫時(shí)還沒有達(dá)到40%。
在中汽協(xié)密切關(guān)注的全國203個(gè)生產(chǎn)基地中，除湖北省外，大多數(shù)省市的復(fù)工率全面提高，16個(gè)省市實(shí)現(xiàn)了全面復(fù)工。
在零部件企業(yè)方面，中汽協(xié)重點(diǎn)調(diào)研了13家零部件企業(yè)集團(tuán)，其中6家實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工，5家復(fù)工率超過80%。
整體來看，本次新冠肺炎疫情對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，以下六大影響還將持續(xù)發(fā)酵：企業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)受阻，整車銷售恢復(fù)緩慢，企業(yè)應(yīng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)難度大幅增加，企業(yè)出口壓力增大（出口存在雙重壓力），防疫物品不足影響員工上崗工作，企業(yè)資金緊張，尤其以經(jīng)銷商、零部件企業(yè)問題更為突出。
二、動(dòng)力電池裝車量史上新低 松下LG首次進(jìn)入裝車量前五
在今日的發(fā)布會(huì)上，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2月份國內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)量與裝車量數(shù)據(jù)。
整體來看，2月國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)0.9GWh，同比下降81.3%，環(huán)比上升8.6%。其中三元鋰電池產(chǎn)量0.5GWh，占總產(chǎn)量51.3%，同比下降84.7%，環(huán)比增長26.5%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量0.4GWh，占總產(chǎn)量48.7%，同比下降73.7%，環(huán)比下降3.6%。
▲2月國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量情況
在動(dòng)力電池裝車量方面，今年2月國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量呈現(xiàn)較大幅度下降，共計(jì)裝車0.6GWh，同比下降73.4%，環(huán)比下降74.2%。其中三元鋰電池共計(jì)裝車0.5GWh，同比下降71.8%，環(huán)比下降67%；磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車0.1GWh，同比下降76.2%，環(huán)比下降89.4%。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟馬小利指出，受新冠肺炎疫情影響，今年2月動(dòng)力電池的裝車量創(chuàng)下了史上新低。
▲寧德時(shí)代動(dòng)力電池
在疫情之下，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度再度提升。
2020年2月，國內(nèi)新能源汽車市場共計(jì)25家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較2020年1月減少了18家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為0.46GWh、0.56GWh和0.59GWh,占總裝車量比分別為77.4%、93.0%和98.7%。
▲2月國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量排名前十企業(yè)
可以發(fā)現(xiàn)，2020年2月，前十家動(dòng)力電池企業(yè)的市場占比幾乎接近100%，疫情越嚴(yán)重，對(duì)于中小企業(yè)的壓力就越明顯。
另外，需要注意的是，2020年2月我國動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名前十名分別為：寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、塔菲爾新能源、立身電池、中航鋰電、鵬輝能源。
松下與LG首次進(jìn)入了國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量前五的行列，外資動(dòng)力電池入侵之勢(shì)已然愈演愈烈。
針對(duì)這一點(diǎn)，車東西向中汽協(xié)專家進(jìn)行了提問，中汽協(xié)專家認(rèn)為：“松下與LG進(jìn)入到中國市場，主要是為為特斯拉配套，但隨著產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大，并且滿足與特斯拉的合作協(xié)議，這些企業(yè)也會(huì)逐漸向其他車企提供動(dòng)力電池，其布局也會(huì)逐漸加速，這是市場競爭的結(jié)果。”
▲中汽協(xié)副秘書長師建華
關(guān)于通用與LG化學(xué)合作的四元鋰電池是否能對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)起到積極的影響，中汽協(xié)專家認(rèn)為：“當(dāng)下動(dòng)力電池技術(shù)不斷發(fā)展，所有技術(shù)都需要經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室研究，通過多重驗(yàn)證之后才能商業(yè)化，但不論是四元鋰電池，還是特斯拉此前提到的無鈷電池，我們都是希望新的電池技術(shù)有更好的突破，如此一來，我們才能迎來更好的電動(dòng)汽車時(shí)代?！?/p>
而關(guān)于動(dòng)力電池產(chǎn)能供應(yīng)緊張的問題，中汽協(xié)專家則表示：“主要的問題還是優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能的供應(yīng)跟不上，可以看到，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在朝著頭部集中，劣質(zhì)的產(chǎn)能正在被市場淘汰。”
▲中汽協(xié)副總工程師許海東
他還認(rèn)為：“從整體來看，國內(nèi)因?yàn)橛姓叻龀?，提前進(jìn)行了布局，大力鼓勵(lì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此出現(xiàn)了寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等一批有實(shí)力的動(dòng)力電池企業(yè)，與車企配套情況良好，但國外可能出現(xiàn)了產(chǎn)能供應(yīng)不足的問題，因此寧德時(shí)代能夠前往德國建廠，松下、LG化學(xué)也有相應(yīng)的布局，這是市場競爭之下的結(jié)果?！?/p>
三、充電樁二月增長停滯 供應(yīng)商集中度提高
中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟在今日的發(fā)布會(huì)上，發(fā)布了目前國內(nèi)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)情況。
截止至2020年2月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁53.1萬臺(tái)，其中交流充電樁31.1萬臺(tái)、直流充電樁22.0萬臺(tái)、交直流一體充電樁488臺(tái)。從2019年3月到2020年2月，月均新增公共類充電樁約1.5萬臺(tái)，2020年2月同比增長52.8%。
▲2月國內(nèi)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況
今年2月較1月公共累充電樁增加195臺(tái)，受新冠肺炎疫情的嚴(yán)重影響，充電樁建設(shè)基本處于停滯。
公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的區(qū)域也主要圍繞新能源汽車相對(duì)密集的城市建設(shè)，目前來看，江蘇、廣東、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建十大省市建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)73.9%。
充電電量在上述城市也較為集中，電量的主要流向以公交車為主，乘用車占比較大，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車占比相對(duì)較小。
2020年2月全國充電總電量約1.7億kWh，較上月減少4億kWh，同比減少44.7%，環(huán)比減少69.9%。中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟認(rèn)為，疫情對(duì)充電運(yùn)營行業(yè)影響很大。
除此之外，根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟最新統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商的集中度目前較高。
截止至今年2月，全國充電運(yùn)營企業(yè)（除國網(wǎng)外）所運(yùn)營充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有8家，分別為：特來電運(yùn)營15.2萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營13.0萬臺(tái)、國家電網(wǎng)運(yùn)營8.8萬臺(tái)、云快充運(yùn)營4.0萬臺(tái)、依威能源運(yùn)營2.5萬臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營1.8萬臺(tái)、中國普天運(yùn)營1.4萬臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營1.2萬臺(tái)。
▲國內(nèi)充電樁企業(yè)排名情況
這8家運(yùn)營商占總量的90.2%，其余的運(yùn)營商占總量的9.8%，充電樁產(chǎn)業(yè)的頭部玩家的排位基本已經(jīng)確定。
結(jié)語：疫情之下，汽車產(chǎn)業(yè)正在緩慢恢復(fù)
從今日中汽協(xié)發(fā)布會(huì)的內(nèi)容來看，雖然2月在新冠肺炎疫情的影響下，汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的壓力十分巨大。
但通過中汽協(xié)對(duì)整車廠、零部件企業(yè)的調(diào)研，我們可以發(fā)現(xiàn)，汽車產(chǎn)業(yè)的復(fù)工情況對(duì)比上個(gè)月中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，已經(jīng)有了較大的好轉(zhuǎn)。除了疫情嚴(yán)重的湖北地區(qū)，汽車產(chǎn)業(yè)的復(fù)工率基本已經(jīng)達(dá)到90%。
與此同時(shí)，國內(nèi)疫情也隨著全國人民居家隔離，醫(yī)療力量集中攻堅(jiān)，得到了很大程度的抑制。中汽協(xié)專家預(yù)測，在疫情結(jié)束之后，汽車市場將會(huì)迎來一輪消費(fèi)高潮，2020年汽車市場的走勢(shì)將會(huì)是前低后高的趨勢(shì)。
而隨著汽車市場的復(fù)蘇，與之相關(guān)的整車產(chǎn)業(yè)、零部件供應(yīng)產(chǎn)業(yè)也將迎來復(fù)蘇。
