車東西（公眾號(hào)：chedongxi）
文 | 曉寒
這個(gè)周末，美國(guó)又拋出了限制AI軟件出口的法案，劍指地理空間圖像處理類軟件，這將直接影響到從事自動(dòng)駕駛、無(wú)人機(jī)、高精地圖等相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)。
自中美開(kāi)啟貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，在芯片、操作系統(tǒng)等領(lǐng)域已經(jīng)與中國(guó)進(jìn)行了幾次交鋒。國(guó)內(nèi)企業(yè)必須加緊自主研發(fā)進(jìn)度，不能受制于人，國(guó)產(chǎn)替代的重要性更加突出。
事實(shí)上，在高等級(jí)自動(dòng)駕駛汽車必不可少的激光雷達(dá)這個(gè)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)取得了一次勝利。
以速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、北科天繪、鐳神智能等企業(yè)為代表的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，在國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛和機(jī)器人領(lǐng)域，搶走了激光雷達(dá)領(lǐng)軍企業(yè)Velodyne的不少市場(chǎng)份額，同時(shí)大疆、華為等大型IT公司也加入戰(zhàn)局，國(guó)產(chǎn)廠商將全面崛起。
2019年12月初，Velodyne還對(duì)亞太區(qū)進(jìn)行了較大幅度裁員，僅保留若干大客戶和技術(shù)人員——相當(dāng)于從側(cè)面印證了這一市場(chǎng)變化情況。
▲Velodyne的激光雷達(dá)
那么國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)在國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)究竟占到了怎樣的市場(chǎng)份額？與進(jìn)口雷達(dá)相比有哪些優(yōu)缺點(diǎn)？以Velodyne為代表的歐美激光雷達(dá)廠商，未來(lái)會(huì)做出怎樣的反擊動(dòng)作維護(hù)自己的市場(chǎng)地位呢?
帶著這些問(wèn)題，車東西與來(lái)自百度、圖森、AutoX、智行者、文遠(yuǎn)知行、易控智駕、新石器、高仙機(jī)器人、京東、廣汽、奔馳中國(guó)等公司的多位高管或技術(shù)專家，以及Velodye亞太區(qū)總監(jiān)翁煒、速騰聚創(chuàng)COO邱純潮等人進(jìn)行了深入交流，了解到了非常詳盡的干貨信息。
1、自動(dòng)駕駛公司全面采用國(guó)產(chǎn)雷達(dá)
在自動(dòng)駕駛公司這邊，不管是做無(wú)人出租車的百度、文遠(yuǎn)知行，做無(wú)人卡車的圖森未來(lái)，還是做低速無(wú)人配送車的新石器、京東，其使用的激光雷達(dá)大部分都是禾賽、速騰聚創(chuàng)等公司的國(guó)產(chǎn)雷達(dá)。
而禾賽更是憑借較高的性價(jià)比，直接殺入了Velodyne的老家，包括ZOOX、Lyft、安波福/Lyft、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)自動(dòng)駕駛車隊(duì)等美國(guó)從業(yè)者，都在用禾賽的激光雷達(dá)，而德國(guó)的戴姆勒–博世、寶馬等公司的自動(dòng)駕駛測(cè)試車，也選用了禾賽的產(chǎn)品。
▲國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司雷達(dá)應(yīng)用情況
2、車企和特殊無(wú)人車公司仍然堅(jiān)守Velodyne
在車企和礦區(qū)這邊，情況則有較大不同。廣汽和奔馳中國(guó)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛測(cè)試車、易控智駕的無(wú)人礦車、智行者的低速無(wú)人掃地車，則仍然主用Velodyne的16線或32線產(chǎn)品，智行者甚至直接向Velodyne拋出了上千個(gè)訂單。
雖然Velodyne還有自己的“忠實(shí)客戶”，但從覆蓋自動(dòng)駕駛公司的數(shù)量來(lái)看，國(guó)產(chǎn)雷達(dá)已經(jīng)成了絕對(duì)主流——借著自動(dòng)駕駛浪潮誕生的國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)企業(yè)們，用3年左右的時(shí)間，就取得了第一場(chǎng)勝利。
3、Velodyne的技術(shù)仍然處于領(lǐng)先位置
不過(guò)需要注意的是，至少有一半公司的高管或技術(shù)專家向車東西坦言，雖然選用了國(guó)產(chǎn)品牌的產(chǎn)品，但在測(cè)距精度、抗干擾、時(shí)間同步、穩(wěn)定性等技術(shù)細(xì)節(jié)上，Velodyne仍然處于領(lǐng)先地位——不過(guò)這一差距正在快速縮小。
4、Velodyne在前裝量產(chǎn)上已有一定優(yōu)勢(shì)
此外，Velodyne亞太區(qū)負(fù)責(zé)人翁煒也向車東西表示，由于是進(jìn)口銷售的原因，Velodyne的產(chǎn)品在成本、售后服務(wù)上，確實(shí)處于劣勢(shì)，因此在價(jià)格戰(zhàn)中丟失了一部分市場(chǎng)。
不過(guò)該公司也正在多方出擊來(lái)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，包括將和尼康一起在泰國(guó)和日本生產(chǎn)激光雷達(dá)，泰國(guó)工廠將幫助其在中國(guó)獲得更低的成本優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí)，其還通過(guò)現(xiàn)代摩比斯、Veoneer等汽車Tier1企業(yè)打入了車企前裝市場(chǎng)，未來(lái)將向現(xiàn)代，以及北美車企批量提供車規(guī)級(jí)固態(tài)激光雷達(dá)。
與大型車企合作，就意味著未來(lái)能夠擁有幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)，甚至數(shù)百萬(wàn)級(jí)的銷量，這也是激光雷達(dá)未來(lái)的一個(gè)主要戰(zhàn)場(chǎng)——在這方面，Velodyne已經(jīng)先走了一步。
5、激光雷達(dá)市場(chǎng)進(jìn)入新階段 競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化
近年來(lái)興起的自動(dòng)駕駛浪潮順勢(shì)帶動(dòng)了激光雷達(dá)的創(chuàng)業(yè)浪潮，中國(guó)、北美、歐洲等地區(qū)出現(xiàn)了不少創(chuàng)企。
此前幾年的時(shí)間中，部分創(chuàng)企通過(guò)高性價(jià)比的機(jī)械式雷達(dá)，搶占了Velodyne的不少市場(chǎng)份額，取得了第一階段的勝利。但是由于L4級(jí)無(wú)人車在短期內(nèi)難以大規(guī)模普及，因此這一市場(chǎng)對(duì)雷達(dá)的需求趨于平穩(wěn)。
進(jìn)入2020年后，L3級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車將率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，各大車企對(duì)車規(guī)級(jí)低成本固態(tài)激光雷達(dá)的需求將迎來(lái)一個(gè)小高潮。
這也意味著，激光雷達(dá)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入了一個(gè)新的階段。
與此同時(shí)，大疆、華為、博世等消費(fèi)電子和汽車零部件巨頭的首批產(chǎn)品，也將在2020年密集落地，進(jìn)一步加劇了激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。
可以說(shuō)，接下來(lái)的3~5年內(nèi)，激光雷達(dá)市場(chǎng)將迎來(lái)非常局別的變革浪潮。
一、自主激光雷達(dá)迅速搶占自動(dòng)駕駛市場(chǎng)
城市行駛的無(wú)人出租車因?yàn)榧夹g(shù)難度最高，且最具話題性，而備受外界關(guān)注，在國(guó)內(nèi)的無(wú)人出租車企業(yè)中，國(guó)產(chǎn)雷達(dá)已經(jīng)取得了非常明顯的勝利。
已經(jīng)在長(zhǎng)沙和廣州落地?zé)o人出租車的百度和文遠(yuǎn)知行，其無(wú)人出租車分別選用的是禾賽的40線和64線激光雷達(dá)。
▲百度無(wú)人出租車隊(duì)
百度Apollo一位經(jīng)理級(jí)技術(shù)高管告訴車東西，百度Apollo目前有兩三百臺(tái)測(cè)試車，總計(jì)使用了數(shù)百枚激光雷達(dá)。
“目前沒(méi)有詳細(xì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但從我的觀察來(lái)看，超過(guò)50%都是禾賽等國(guó)產(chǎn)雷達(dá)。”這位百度的技術(shù)高管向車東西說(shuō)道。
2015年底，百度成立自動(dòng)駕駛事業(yè)部發(fā)力自動(dòng)駕駛，為了保證激光雷達(dá)這一關(guān)鍵器件的供給，于2016年8月又聯(lián)手福特向Velodyne投資1.5億美元。百度當(dāng)時(shí)在大會(huì)上曾宣布，Velodyne將以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，優(yōu)先向百度供貨。
那時(shí)起，Velodyne如花盆一樣的64線激光雷達(dá)，也是百度自動(dòng)駕駛的典型標(biāo)志。
▲百度第一代無(wú)人車
但隨著禾賽、速騰等國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)公司先后推出遠(yuǎn)比Velodyne便宜的產(chǎn)品后，激光雷達(dá)市場(chǎng)形勢(shì)開(kāi)始轉(zhuǎn)變。
百度后續(xù)展出的自動(dòng)駕駛測(cè)試車中，車頂?shù)募す饫走_(dá)不僅變?yōu)楹藤惖漠a(chǎn)品，雙方還聯(lián)手推出了融合由攝像頭和激光雷達(dá)組成的傳感器套件Pandora。
2018年5月，百度還參與領(lǐng)投了禾賽科技的2.5億元B輪融資，兩者也有了資本聯(lián)系。
百度在長(zhǎng)沙落地?zé)o人車出租車后，文遠(yuǎn)知行的無(wú)人出租車于11月底行駛在了廣州街頭。另一家無(wú)人出租車公司AutoX則摩拳擦掌，準(zhǔn)備在上海和深圳部署。
文遠(yuǎn)知行COO張力告訴車東西，“粗略計(jì)算，我們現(xiàn)在用的激光雷達(dá)肯定超過(guò)上百，都是禾賽的產(chǎn)品。”
▲文遠(yuǎn)知行的無(wú)人出租車車隊(duì)
“我們用了有幾百個(gè)激光雷達(dá)，全部都是國(guó)產(chǎn)。”在問(wèn)及激光雷達(dá)的使用情況時(shí)，AutoX的創(chuàng)始人肖健雄更是以“全國(guó)產(chǎn)”三個(gè)字來(lái)回應(yīng)車東西，“速騰聚創(chuàng)、禾賽、大疆三家都在用。”
無(wú)人出租之外，做卡車自動(dòng)駕駛技術(shù)圖森未來(lái)也在加大國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的采購(gòu)力度。
“Velodyne的產(chǎn)品我們也買過(guò)，但現(xiàn)在主要使用國(guó)產(chǎn)品牌的激光雷達(dá)。”圖森未來(lái)合伙人兼自動(dòng)駕駛研發(fā)總監(jiān)吳楠這樣告訴車東西，“我們有用于高速公路、港區(qū)等多種場(chǎng)景的無(wú)人卡車，一般會(huì)用到16線、32線和40線激光雷達(dá)，前兩個(gè)是速騰聚創(chuàng)的產(chǎn)品，40線是禾賽的產(chǎn)品。”
除了百度、文遠(yuǎn)知行、圖森未來(lái)這類高速自動(dòng)駕駛技術(shù)公司，車東西還與新石器、京東、高仙機(jī)器人等低速無(wú)人車公司的高管進(jìn)行了交流。
新石器CEO余恩源告訴車東西，“我們目前用了數(shù)百個(gè)16線激光雷達(dá)，一大半都是速騰聚創(chuàng)的雷達(dá)，其余還有北科天繪和Velodyne。”
▲新石器的無(wú)人配送車
與理想汽車合作，用其低速電動(dòng)車平臺(tái)打造無(wú)人配送車的新石器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了無(wú)人配送車的量產(chǎn)和大范圍部署，最近也將低速無(wú)人車部署至了迪拜，開(kāi)啟了國(guó)際化進(jìn)程。
京東這樣的大型電商公司同樣在研發(fā)無(wú)人配送技術(shù)，負(fù)責(zé)推動(dòng)自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的京東X部門前高管告訴車東西，在其任職期間，京東大概用了100多個(gè)激光雷達(dá)，都是速騰聚創(chuàng)的16線產(chǎn)品。
此外，高仙機(jī)器人視覺(jué)感知技術(shù)負(fù)責(zé)人沈孝通也告訴車東西，其使用的激光雷達(dá)中，主要為速騰聚創(chuàng)的16線產(chǎn)品。
簡(jiǎn)單統(tǒng)計(jì)來(lái)看，在車東西交流的11位自動(dòng)駕駛公司高管中，有8位都明確表示自家主要使用國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)，涉及無(wú)人出租車、無(wú)人卡車、低速無(wú)人車三大細(xì)分市場(chǎng)。
毫無(wú)疑問(wèn)，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)已經(jīng)成了自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的絕對(duì)主流。
二、Velodyne寶刀未老 仍有固定“鐵粉”
從上文的調(diào)查來(lái)看，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)確實(shí)已經(jīng)拿下了大部分自動(dòng)駕駛客戶，那么Velodyne真的被“趕盡殺絕”了嗎？答案并非如此，Velodyne仍然擁有鐵粉。
“按照Velodyne高管的說(shuō)法，我們可能是其亞太區(qū)最大的客戶了。”智行者CTO王肖笑著向車東西說(shuō)道，“我們下了一個(gè)超過(guò)千臺(tái)的訂單。”
王肖這里說(shuō)的上千臺(tái)訂單，指的是Velodyne的16線激光雷達(dá)。智行者有三條產(chǎn)品線——低速無(wú)人配送車、低速無(wú)人掃地車，以及面向乘用車的L3/L4級(jí)（高速）自動(dòng)駕駛技術(shù)。
▲智行者的無(wú)人配送車
目前，其無(wú)人配送車和無(wú)人掃地車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并交付園區(qū)、電商等企業(yè)投入使用，其主傳感器就使用的是Velodyne的16線激光雷達(dá)。隨著量產(chǎn)數(shù)量的不斷提升，對(duì)傳感器的需求也日益增多。
除了低速無(wú)人車，智行者也在研發(fā)高速車輛（相對(duì)低速車來(lái)說(shuō)）的自動(dòng)駕駛技術(shù)。據(jù)王肖透露，智行者目前有近20臺(tái)（高速）測(cè)試車，基本都是Veldoyne的激光雷達(dá)。
“我們的技術(shù)在研發(fā)之初，就選用了Veldyne的產(chǎn)品，所以后續(xù)量產(chǎn)時(shí)也都沿用了這一設(shè)計(jì)。”王肖說(shuō)道，“未來(lái)也會(huì)考慮使用國(guó)產(chǎn)品牌的雷達(dá)。”
在與王肖交流完之后，車東西又撥通了易控智駕聯(lián)合創(chuàng)始人和技術(shù)負(fù)責(zé)人張磊的電話。
▲張磊
“我們的雷達(dá)還是進(jìn)口產(chǎn)品為主，一臺(tái)車有2個(gè)Veldyne的16線產(chǎn)品，還有1個(gè)Sick的24線雷達(dá)。”在問(wèn)及激光雷達(dá)的使用情況時(shí)，張磊這樣向車東西介紹道。
接到電話時(shí)，張磊正在內(nèi)蒙古鄂爾多斯某礦區(qū)盯著自家無(wú)人駕駛礦車。按照計(jì)劃，易控智駕在2019年底將把無(wú)人礦車規(guī)模擴(kuò)展到10臺(tái)左右，并初步開(kāi)始嘗試進(jìn)行商業(yè)貨運(yùn)。
▲易控智駕駛的無(wú)人駕駛礦車
2019年12月30日，香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)宣布，正式將低速無(wú)人托車（托行李的小車）投入商用，官方亮出的圖片中，無(wú)人托車選用的就是Velodyne的激光雷達(dá)。
▲香港機(jī)場(chǎng)的無(wú)人駕駛拖車
這個(gè)無(wú)人拖車背后的技術(shù)供應(yīng)商，就是前英特爾中國(guó)研究院院長(zhǎng)吳甘沙創(chuàng)辦的馭勢(shì)科技。
除了自動(dòng)駕駛公司，車企也是研究自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵力量。但讓車東西頗感意外的是，車企似乎更愿意選擇Velodyne等進(jìn)口產(chǎn)品。
廣汽研究院智能駕駛技術(shù)部部長(zhǎng)郭繼舜告訴車東西，廣汽研究院前前后后買過(guò)30幾個(gè)激光雷達(dá)，國(guó)內(nèi)國(guó)外的產(chǎn)品都有，但在測(cè)試一圈之后，還是主要選用Velodyne等進(jìn)口激光雷達(dá)。
另外一家自主車企長(zhǎng)城，在2019年8月與德國(guó)激光雷達(dá)IBEO達(dá)成合作，宣布將在下一代Wey VV7上量產(chǎn)搭載IBEO的固態(tài)激光雷達(dá)。
▲長(zhǎng)城汽車與IBEO簽約
傾向于進(jìn)口雷達(dá)的可不只自主車企。
奔馳自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)的技術(shù)專家薛遲告訴車東西，奔馳中國(guó)這邊有三四臺(tái)L4級(jí)測(cè)試車，目前也全部使用的是Velodyne的雷達(dá)。
不過(guò)比較戲劇性是，奔馳的母公司戴姆勒日前與博世聯(lián)合研發(fā)的L4級(jí)無(wú)人出租車用的卻是禾賽的激光雷達(dá)。在今年的法蘭克福車展上，車東西看到過(guò)這臺(tái)測(cè)試車。
前幾日，戴姆勒和博世已經(jīng)宣布在美國(guó)部署了這些無(wú)人出租車進(jìn)行載客測(cè)試。可以預(yù)見(jiàn)，2020年國(guó)產(chǎn)新銳與激光雷達(dá)老炮們的對(duì)決也將更加激烈。
三、自主雷達(dá)靠性價(jià)比取勝 Velodyne在技術(shù)上仍小幅領(lǐng)先
在聊到激光雷達(dá)時(shí)，多數(shù)自動(dòng)駕駛公司的高管都向車東西明確，曾經(jīng)使用過(guò)Velodyne的產(chǎn)品，只不過(guò)后來(lái)又換成了國(guó)產(chǎn)雷達(dá)。
那么一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題是，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)是如何從Velodyne手中搶走客戶的？
幾乎所有接受車東西采訪的從業(yè)者，都談到了性價(jià)比或者價(jià)格這個(gè)因素。
據(jù)幾位業(yè)內(nèi)人士介紹，機(jī)械式激光雷達(dá)產(chǎn)品的價(jià)格目前仍然處于比較高的水準(zhǔn)。
但相比之下，同樣線束的機(jī)械式激光雷達(dá)，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品能夠比Velodyne便宜三分之一到二分之一之間，價(jià)格優(yōu)勢(shì)非常明顯。
最頂級(jí)的64線和128線產(chǎn)品線上，Velodyne此前的64線激光雷售價(jià)在五六十萬(wàn)的水準(zhǔn)，現(xiàn)階段用于替換64線產(chǎn)品的128線雷達(dá)，售價(jià)仍然需要大幾十萬(wàn)的價(jià)格，而禾賽的64線產(chǎn)品僅為二十多萬(wàn)。
▲禾賽科技的64線激光雷達(dá)
在銷量最大的16線雷達(dá)市場(chǎng)，Velodyne的產(chǎn)品需要數(shù)萬(wàn)元，而速騰聚創(chuàng)的同類產(chǎn)品，則只需2-3萬(wàn)。
“國(guó)產(chǎn)雷達(dá)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)太明顯了。”多位自動(dòng)駕駛公司的高管都向車東西發(fā)出了這樣的感嘆。
現(xiàn)階段，部分公司的無(wú)人出租車和無(wú)人卡車已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行規(guī)模測(cè)試部署，而低速無(wú)人掃地車和低速配送車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)較量交付，對(duì)激光雷達(dá)的需求不斷增加，這就使得自動(dòng)駕駛公司在選用雷達(dá)的時(shí)候，不得不考慮成本問(wèn)題。
成本之外，激光雷達(dá)的性能和耐用性也是選擇的兩個(gè)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)。
車東西在與多位自動(dòng)駕駛公司高管和技術(shù)專家交流后發(fā)現(xiàn)，有一半從業(yè)者認(rèn)為這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)產(chǎn)雷達(dá)與Velodyne的產(chǎn)品差距不大，足以滿足自家產(chǎn)品使用。
但另一半?yún)s明確表示，Velodyne在穩(wěn)定性和部分性能上仍然處于領(lǐng)先位置，不過(guò)這一差距正在快速縮小。
“我們的礦車需要在低溫、震動(dòng)、沙塵等多種惡劣環(huán)境下工作，在我了解了一圈后發(fā)現(xiàn)，還是Velodyne和Sick更適合我們。”無(wú)人礦車公司——易控智駕的聯(lián)合創(chuàng)始人和技術(shù)負(fù)責(zé)人這樣向車東西說(shuō)道。
▲易控智駕 無(wú)人礦車前部搭載兩個(gè)Velodyne激光雷達(dá)
已經(jīng)實(shí)現(xiàn)低速無(wú)人車載人載物運(yùn)營(yíng)的某自動(dòng)駕駛公司CEO告訴車東西，“我們追求的是量產(chǎn)部署，安全可靠至上，現(xiàn)階段還是主用Velodyne的產(chǎn)品。”
另一家公司自動(dòng)駕駛技術(shù)總監(jiān)也提到了類似的問(wèn)題，他說(shuō)道，“我們此前發(fā)現(xiàn)，國(guó)產(chǎn)雷達(dá)的網(wǎng)口存在一些問(wèn)題，會(huì)出現(xiàn)數(shù)據(jù)穩(wěn)定性不足、延遲較高的情況。”
這幾位高管談到的都是可靠性問(wèn)題，那么在性能表現(xiàn)上，國(guó)產(chǎn)雷達(dá)與Velodyne是否有明顯差距呢？
一位低速無(wú)人車公司的創(chuàng)始人告訴車東西，“自家使用的一些國(guó)產(chǎn)雷達(dá)，在測(cè)距精度、時(shí)間同步等指標(biāo)上，確實(shí)與Velodyne存在差距，對(duì)后續(xù)的感知算法造成了一些影響。”
此外，還有一些自動(dòng)駕駛業(yè)內(nèi)人士告訴車東西，在抗陽(yáng)光干擾、抗雷達(dá)間干擾、噪點(diǎn)抑制、對(duì)不同材質(zhì)的反射率等方面，部分國(guó)產(chǎn)雷達(dá)也略顯落后。
“Velodyne的產(chǎn)品性能還是有優(yōu)勢(shì)，在他們的16線降價(jià)后，我們又將雷達(dá)從國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品換回了Velodyne?！鼻熬〇| X的一位高管這樣向車東西說(shuō)道。
看到這里，結(jié)論其實(shí)已經(jīng)非常明確，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)其實(shí)主要在靠?jī)r(jià)格搶奪Velodyne的市場(chǎng)，而Velodyne憑借更加豐富的經(jīng)驗(yàn)，在穩(wěn)定性和技術(shù)性能上，略勝一籌。
不過(guò)各家自動(dòng)駕駛公司高管也都強(qiáng)調(diào)，雖然國(guó)產(chǎn)雷達(dá)在部分方面略為落后，但現(xiàn)有的技術(shù)指標(biāo)和穩(wěn)定性已經(jīng)足夠使用（裝車結(jié)果已經(jīng)證明了這一點(diǎn)）。
“國(guó)產(chǎn)雷達(dá)與Velodyne們的差距正在越來(lái)越小。”在采訪結(jié)束時(shí)，幾乎每一位業(yè)內(nèi)人士，都會(huì)提到這樣一個(gè)觀點(diǎn)。
四、 國(guó)產(chǎn)雙雄各自占據(jù)細(xì)分市場(chǎng) 均在向海外擴(kuò)張
從車東西對(duì)多家自動(dòng)駕駛公司的采訪中可以明顯看出，速騰聚創(chuàng)與禾賽是出鏡率和裝車率較高的兩個(gè)玩家，某種程度上甚至可以說(shuō)是國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)兩顆最耀眼的新星，但這兩家的市場(chǎng)定位其實(shí)有較大差別。
在高速自動(dòng)駕駛領(lǐng)域（相對(duì)低速無(wú)人車來(lái)說(shuō)），禾賽市場(chǎng)占有率較高，前文提及的百度、文遠(yuǎn)知行、AutoX、元戎啟行等公司都在使用。
而在低速自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)則是主要玩家。
新石器、京東、菜鳥(niǎo)物流、高仙機(jī)器人等公司都主要使用速騰的16線激光雷達(dá)產(chǎn)品，同時(shí)其16線、32線產(chǎn)品也被圖森未來(lái)、嬴徹科技、AutoX等部分高速自動(dòng)駕駛公司采用。
速騰聚創(chuàng)COO邱純潮告訴車東西，速騰聚創(chuàng)2019年總計(jì)賣出了大幾千臺(tái)激光雷達(dá)，銷量最大的產(chǎn)品是16線激光雷達(dá)，主要針對(duì)低速物流機(jī)器人這一領(lǐng)域。
▲右為速騰聚創(chuàng)COO邱純潮
營(yíng)收方面，速騰聚創(chuàng)今年在雷達(dá)上獲得了數(shù)億元收入，“如果不算對(duì)外投資的話，基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。”邱純潮這樣說(shuō)道。
“我們判定低速物流車會(huì)更快普及，市場(chǎng)成熟更快，因此在獲得了京東、菜鳥(niǎo)等企業(yè)訂單后，就將重心放在了這個(gè)領(lǐng)域。”邱純潮這樣評(píng)價(jià)其市場(chǎng)策略。
與此同時(shí)，速騰聚創(chuàng)也在歐洲、美國(guó)設(shè)立了辦公室，向海外市場(chǎng)進(jìn)軍，不過(guò)現(xiàn)階段還是中國(guó)市場(chǎng)最大。
其實(shí)從產(chǎn)品線上，也能看出兩者打法的不同。
在速騰聚創(chuàng)的量產(chǎn)產(chǎn)品中，主要是16線和32線產(chǎn)品。而禾賽科技的起步產(chǎn)品就是40線，往上還有64線產(chǎn)品。
對(duì)于進(jìn)行高速或者城市自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)企業(yè)來(lái)說(shuō)，40線或64線雷達(dá)明顯是更好的選擇。
而Velodyne由于64線產(chǎn)品多年沒(méi)有更新，所以在32線以上的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中，禾賽幾乎沒(méi)有對(duì)手，在擁有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)的前提下，快速搶占市場(chǎng)，甚至還打到了Velodyne的老家——美國(guó)市場(chǎng)。
據(jù)禾賽科技CEO李一帆透露，目前包括ZOOX、Nuro、Lyft、安波福、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)自動(dòng)駕駛車隊(duì)都在用禾賽的激光雷達(dá)，而德國(guó)的戴姆勒–博世、寶馬在研發(fā)自動(dòng)駕駛測(cè)試車時(shí)，也是如此。
▲博世和梅賽德斯-奔馳在圣何塞啟動(dòng)無(wú)人出租車試點(diǎn)項(xiàng)目
當(dāng)然，Velodyne和速騰聚創(chuàng)也并非要放棄無(wú)人出租車市場(chǎng)，這兩家的打法是直接推出更高階的128線產(chǎn)品。
但隨著雷達(dá)線束的增加，制造難度也大幅提升，這條路徑暫時(shí)還沒(méi)有成功者。
2019年CES上，Velodyne推出了128線產(chǎn)品，本來(lái)應(yīng)該是靠性能取勝，不過(guò)上半年引入國(guó)內(nèi)后，出現(xiàn)了一些穩(wěn)定性問(wèn)題，并沒(méi)有掀起太大的波浪。
Velodyne亞太區(qū)總監(jiān)翁煒告訴車東西，128線產(chǎn)品在上半年其實(shí)并沒(méi)有研發(fā)完成，不過(guò)客戶急著要用，就提前引入了一些，結(jié)果出現(xiàn)了穩(wěn)定性問(wèn)題。
▲Velodyne的128線激光雷達(dá)
“我們給客戶進(jìn)行了退款，投入大量資源完善了這一產(chǎn)品的研發(fā)，并且在下半年推出了改進(jìn)后的產(chǎn)品，解決了上述問(wèn)題。”翁煒這樣向車東西說(shuō)道。
速騰聚創(chuàng)也在官網(wǎng)上掛出了128線的機(jī)械式激光雷達(dá)，不過(guò)在2019年并未量產(chǎn)交付。
速騰聚創(chuàng)COO邱純潮向車東西透露，在即將開(kāi)幕的CES 2020上，速騰聚創(chuàng)將發(fā)布的重要新聞就涉及128線激光雷達(dá)和固態(tài)激光雷達(dá)。
五、Velodyne亞太區(qū)銷量仍占三分之一 裁員與新策略有關(guān)
從前面的現(xiàn)狀來(lái)看，雖然Velodyne仍然擁有鐵粉，在技術(shù)領(lǐng)域也處于領(lǐng)先位置，但確實(shí)是丟掉了不少自動(dòng)駕駛的客戶。那么Velodyne方面如何看待這些問(wèn)題？又會(huì)做出何種應(yīng)對(duì)措施呢？
“我們是進(jìn)口產(chǎn)品，有關(guān)稅等多方成本，售價(jià)上確實(shí)不占便宜。”在問(wèn)及如何看待丟掉國(guó)內(nèi)部分自動(dòng)駕駛市場(chǎng)時(shí)，Velodyne亞太區(qū)總監(jiān)翁煒這樣說(shuō)道，“國(guó)內(nèi)企業(yè)還可能有一些稅收減免、補(bǔ)貼等政策優(yōu)惠，打價(jià)格戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)更明顯。”
▲Velodyne亞太區(qū)總監(jiān)翁煒
成本之外，翁煒認(rèn)為Velodyne丟掉自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的另一個(gè)原因也是行業(yè)需求現(xiàn)狀所致。
“一些公司主要是做DEMO或是進(jìn)行小范圍測(cè)試，對(duì)產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求沒(méi)有那么高，買個(gè)差不多夠用的雷達(dá)就行。”翁煒向車東西分析道。
他的說(shuō)法確實(shí)存在例證。
上文提及的Velodyne的鐵粉——智行者、易控智駕等公司，一個(gè)正在量產(chǎn)無(wú)人掃地車，一個(gè)對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性要求極高，因此都選用了Velodyne的產(chǎn)品，而剛剛在香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛托運(yùn)車商用的馭勢(shì)科技，也在量產(chǎn)車上選擇了Velodyne的產(chǎn)品。
業(yè)務(wù)方面，翁煒告訴車東西，Velodyne 2019年亞太區(qū)雷達(dá)銷量在數(shù)千臺(tái)左右。其中大概有60%左右的銷售在自動(dòng)駕駛公司，其他則是地圖和相關(guān)的安防、自然環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。
“今年RoboTaxi的市場(chǎng)沒(méi)有起量，各家部署的車隊(duì)規(guī)模還比較小，”翁煒說(shuō)道，“2019年我們主要的市場(chǎng)在無(wú)人掃地車、運(yùn)貨小車上。”
按照翁煒的說(shuō)法，Velodyne亞太區(qū)2019年的銷售情況與2018年相比有所下降，但是亞太市場(chǎng)區(qū)的市場(chǎng)份額仍占到全球三分之一左右，同時(shí)利潤(rùn)卻比2018年要好。
他的言外之意即全球市場(chǎng)都略有下滑，同時(shí)亞太區(qū)仍是Velodyne的重要市場(chǎng)。那么既然亞太區(qū)依然重要，為何Velodyne還在裁員呢？
“這次裁員是全球戰(zhàn)略調(diào)整的一部分，在生產(chǎn)端和銷售端都有明顯的變化。”面對(duì)裁員這種敏感話題，翁煒的回答相當(dāng)輕松。
從他語(yǔ)氣來(lái)看，這次裁員并非是業(yè)務(wù)飽和裁員的常規(guī)做法，背后其實(shí)是一個(gè)更大的棋局。
據(jù)其介紹，這盤棋分為面向車企的前裝固態(tài)激光雷達(dá)和面向后裝的機(jī)械式激光雷達(dá)兩塊。
后裝方面，尼康在2018年12月向Velodyne投資了2500萬(wàn)美元，將把自家在光學(xué)、精密制造領(lǐng)域的技術(shù)與Velodyne相結(jié)合，在尼康位于泰國(guó)和日本的工廠生產(chǎn)機(jī)械式激光雷達(dá)，主攻亞太，以及澳洲市場(chǎng)。
▲Velodyne圣何塞工廠
前裝方面，Velodyne的策略是與各大Tier1合作生產(chǎn)，最后再給車企配套。而Velodyne在美國(guó)圣何塞的工廠，則轉(zhuǎn)為生產(chǎn)、研發(fā)、測(cè)試進(jìn)行服務(wù)。
“前裝主要依托Tier1去推進(jìn)車企業(yè)務(wù)，后裝的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，未來(lái)一兩年，都不太可能有大規(guī)模落地的可能，大規(guī)模的商務(wù)團(tuán)隊(duì)沒(méi)有存在的價(jià)值。”翁煒說(shuō)道，“更何況中國(guó)市場(chǎng)能做大規(guī)模量產(chǎn)落地的自動(dòng)駕駛公司，都已經(jīng)是我們的直接客戶了。”
此外翁煒也表示，通過(guò)與尼康合作在泰國(guó)生產(chǎn)，會(huì)讓其進(jìn)入中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞太市場(chǎng)時(shí)更有成本優(yōu)勢(shì)。
“我們也在跟尼康探討利用其青島工廠進(jìn)行國(guó)產(chǎn)的可能性。一些客戶也告訴我們，如果Velodyne只比競(jìng)品貴5%~10%，是可以接受的。”翁煒說(shuō)道，從他的話里可以感受到，有了尼康這個(gè)合作伙伴后，Velodyne在解決成本問(wèn)題上，更有底氣了。
六、決戰(zhàn)未來(lái) 固態(tài)激光雷達(dá)成新戰(zhàn)場(chǎng)
激光雷達(dá)此前屬于精密儀器的范疇，市場(chǎng)較小，玩家也并不算多。但隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的興起，激光雷達(dá)未來(lái)也將成為自動(dòng)駕駛汽車的標(biāo)配，潛在需求巨大。
由于技術(shù)成熟度問(wèn)題，無(wú)人出租車在短期內(nèi)難以大規(guī)模量產(chǎn)部署，規(guī)模整體較小——即使強(qiáng)如谷歌Waymo也就數(shù)百臺(tái)測(cè)試車。
而面向消費(fèi)者的乘用車市場(chǎng)，則從2020年開(kāi)始就會(huì)陸續(xù)搭載L3級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)——大部分車型將搭載激光雷達(dá)作為冗余傳感器。據(jù)車東西不完全統(tǒng)計(jì)，目前已經(jīng)有至少20家車企和自動(dòng)駕駛技術(shù)公司宣布，將自2020年起，量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)。
所以從某種程度上來(lái)說(shuō)，能不能實(shí)現(xiàn)前裝上車，就決定了激光雷達(dá)公司未來(lái)3~5年的命運(yùn)。
在這方面，中外公司也展開(kāi)了積極的較量——各個(gè)玩家都在積極布局車規(guī)級(jí)固態(tài)激光雷達(dá)。
Velodyne亞太區(qū)總監(jiān)翁煒告訴車東西，Velodyne已與現(xiàn)代摩比斯、Veoneer，以及歐洲某Tier1達(dá)成合作，量產(chǎn)固態(tài)激光雷達(dá)。
▲Velodyne的固態(tài)激光雷達(dá)Velarray
現(xiàn)代摩比斯是現(xiàn)代起亞集團(tuán)旗下Tier1企業(yè)，其合作項(xiàng)目據(jù)稱會(huì)在2021年給現(xiàn)代汽車配套。此外，該韓國(guó)Tier1還向Velodyne投資了5000萬(wàn)美元用以鞏固合作關(guān)系。
Veoneer前身是瑞典Tier1 Autoliv的主動(dòng)安全團(tuán)隊(duì)，于2018年獨(dú)立為Veoneer，其將與Velodyne在加拿大量產(chǎn)激光雷達(dá)給美國(guó)某車企配套。
翁煒并未指明上述美國(guó)車企具體是誰(shuí)，但考慮到福特此前已經(jīng)參與投資了Velodyne，雙方合作的可能性很大。此外，翁煒透露稱Velodyne也與歐洲某Tier1達(dá)成了類似合作。
國(guó)內(nèi)這邊，速騰聚創(chuàng)COO邱純潮向車東西表示，其已經(jīng)在歐洲、美國(guó)等地設(shè)立了辦公室，正在加速與車企等客戶的接觸。
今年1月份，原法雷奧的激光雷達(dá)專家LeiLei Shinohara加入速騰聚創(chuàng)，出任研發(fā)副總裁、歐洲公司總經(jīng)理。
LeiLei Shinohara曾深度參與全球首個(gè)車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)法雷奧SCALA的量產(chǎn)進(jìn)程，加入速騰聚創(chuàng)后將幫助其研發(fā)車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，同時(shí)也將推動(dòng)在歐洲地區(qū)的前裝合作。
▲LeiLei Shinohara
邱純潮表示，速騰聚創(chuàng)的固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品已經(jīng)向國(guó)內(nèi)外多家車企進(jìn)行了送樣，某國(guó)際車企前瞻部門的L4車隊(duì)，使用的都是速騰聚創(chuàng)的固態(tài)激光雷達(dá)。
從邱純潮的言語(yǔ)來(lái)看，速騰聚創(chuàng)在與車企合作方面已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，未來(lái)實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)似乎已是板上釘釘。
事實(shí)上，在Velodyne和速騰聚創(chuàng)之外，全球激光雷達(dá)公司的上車競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈。
前文提到禾賽科技的雷達(dá)安裝在了奔馳和博世合作的無(wú)人出租車上，長(zhǎng)城汽車此前也宣布，將在新一代Wey VV7上搭載IBEO的固態(tài)激光雷達(dá)。
廣汽研究院智能駕駛技術(shù)部部長(zhǎng)郭繼舜表示廣汽的新款車型上，將實(shí)現(xiàn)固態(tài)激光雷達(dá)的量產(chǎn)，并且“海外和國(guó)產(chǎn)雷達(dá)供應(yīng)商都有確定。”
此外，車企也在通過(guò)投資的形式，來(lái)深度綁定自己的雷達(dá)供應(yīng)商。像是寶馬投資了Blackmore Sensors和Analytics兩家激光雷達(dá)公司、保時(shí)捷投資了Aeva、沃爾沃投資了Luminar等玩家。
隨著L3級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車的量產(chǎn)時(shí)間越來(lái)越近，對(duì)于還沒(méi)有拿下車企客戶的玩家來(lái)說(shuō)，機(jī)會(huì)窗口正在逐漸縮小。
七、巨頭紛紛入場(chǎng) 激光雷達(dá)市場(chǎng)迎來(lái)新變量
就在中美兩地的激光雷達(dá)公司們一邊拼機(jī)械雷達(dá)的價(jià)格戰(zhàn)，一邊拼固態(tài)激光雷達(dá)量產(chǎn)上車的同時(shí)，一個(gè)不容忽視的關(guān)鍵變量已經(jīng)產(chǎn)生——巨頭入場(chǎng)。
在即將召開(kāi)的CES 2020上，大疆內(nèi)部孵化出的激光雷達(dá)公司Livox將展出自家的車規(guī)級(jí)低成本非機(jī)械式激光雷達(dá)——Horizion和Tele-15，售價(jià)在數(shù)千元的水準(zhǔn)。而更在更早的10月底，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍也在WICV世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上宣布，華為要自己造激光雷達(dá)。
▲Livox兩款新品關(guān)鍵參數(shù)
據(jù)車東西了解，大疆Livox的兩款雷達(dá)采用了非連續(xù)掃描的技術(shù)路徑，從而保證雷達(dá)內(nèi)部光電發(fā)射接收器件不需要旋轉(zhuǎn)，即相當(dāng)于固態(tài)激光雷達(dá)或混合固態(tài)激光雷達(dá)，可以滿足高低溫、耐用性、抗沖擊等車規(guī)要求。
在特定標(biāo)準(zhǔn)下，Horizon等效為64線激光雷達(dá)，Tele-15等效為128線以上的激光雷達(dá)。按照10%的反射率來(lái)計(jì)算，Horizion和Tele-15的探測(cè)距離分別能夠達(dá)到90米和200米，足夠滿足城市內(nèi)自動(dòng)駕駛車輛的行駛需要。
而Tele-15這個(gè)200米探測(cè)距離，也超過(guò)了目前市面上大部分激光雷達(dá)的水準(zhǔn)。
據(jù)悉，大疆Livox兩款雷達(dá)的售價(jià)都在數(shù)千元人民幣（幾百美元）的水準(zhǔn)，遠(yuǎn)比目前數(shù)萬(wàn)元售價(jià)的16或32線激光雷達(dá)要便宜。
▲大疆的激光雷達(dá)產(chǎn)品家族
憑借在消費(fèi)電子領(lǐng)域的長(zhǎng)時(shí)間積累，大疆Livox這次出手還是相當(dāng)具有殺傷力——未來(lái)激光雷達(dá)的價(jià)格戰(zhàn)也將進(jìn)入白熱化階段。
大疆、華為這類消費(fèi)電子巨頭之外，擁有汽車電子和ADAS業(yè)務(wù)的各大Tier1也對(duì)激光雷達(dá)業(yè)務(wù)勢(shì)在必得。
博世日前透露，將在CES 2020上展出量產(chǎn)版的激光雷達(dá)，并且能夠與自家的攝像頭和雷達(dá)結(jié)合使用。雖然博世還沒(méi)有透露這款雷達(dá)的更多細(xì)節(jié)，但其強(qiáng)調(diào)稱這款雷達(dá)能夠降低自動(dòng)駕駛汽車的開(kāi)發(fā)成本——言外之意就是說(shuō)這是一款售價(jià)較低的產(chǎn)品。
此外，法雷奧已經(jīng)量產(chǎn)了SCALA系列激光雷達(dá)、日本最大Tier1公司電裝投資了激光雷達(dá)公司Triluminar，麥格納、馬瑞利投資了LeddarTech，德?tīng)柛Ｍ顿Y了Innoviz等。
等到時(shí)機(jī)成熟，這些Tier1能夠迅速依托投資企業(yè)的技術(shù)，將激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)車規(guī)量產(chǎn)。再依托自身與車企的緊密連接，將激光雷達(dá)量產(chǎn)裝備到整車廠的新車上。
法雷奧此前就是依托IBEO的技術(shù)，成功量產(chǎn)了SCALA，并給奧迪全新A8的L3級(jí)自動(dòng)駕駛充當(dāng)傳感器。
▲奧迪A8搭載了法雷奧的激光雷達(dá)
對(duì)于電裝、博世、德?tīng)柛＿@類企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一發(fā)展路徑已經(jīng)非常明確。
在L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車在今年逐步開(kāi)始量產(chǎn)后，車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)的前裝量產(chǎn)將會(huì)是未來(lái)3-5年的主要戰(zhàn)場(chǎng)，大疆、華為，以及各大Tier1們的入局，明顯會(huì)憑借技術(shù)、成本，或者制造優(yōu)勢(shì)，收割掉一部分市場(chǎng)。
例如AutoX目前正在大規(guī)模測(cè)試大疆的非機(jī)械式激光雷達(dá)，未來(lái)其無(wú)人出租車對(duì)或許就會(huì)主要選用大疆的產(chǎn)品。
對(duì)于現(xiàn)有的激光雷達(dá)創(chuàng)企來(lái)說(shuō)，時(shí)間窗口正在快速關(guān)閉，未來(lái)3~5年就是激光雷達(dá)市場(chǎng)出現(xiàn)第一輪洗牌的時(shí)候。
結(jié)語(yǔ)：激光雷達(dá)市場(chǎng)進(jìn)入新的競(jìng)爭(zhēng)階段
近年來(lái)興起自動(dòng)駕駛浪潮后，全球也同步出現(xiàn)了一批激光雷達(dá)公司。這些玩家早期分為兩個(gè)流派，一類研發(fā)機(jī)械式激光雷達(dá)與Velodyne等老牌玩家搶市場(chǎng)。
另一類則直接鎖定固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品，目標(biāo)是在2020年之后登上前裝市場(chǎng)。
經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展后，激光雷達(dá)市場(chǎng)可謂是發(fā)展到了一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。
一方面，機(jī)械式雷達(dá)市場(chǎng)上，禾賽、速騰聚創(chuàng)等中國(guó)玩家分別在高速自動(dòng)駕駛與低速無(wú)人配送車領(lǐng)域，搶走了Velodyne不少市場(chǎng)份額，獲得了初步勝利。
不過(guò)不少業(yè)內(nèi)人士都表示，L4級(jí)無(wú)人駕駛在短期內(nèi)含難以大規(guī)模普及，目前市場(chǎng)對(duì)后裝機(jī)械式激光雷達(dá)的需求有限，這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)告一段落。
另一方面，隨著2020年起將逐步量產(chǎn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車，市場(chǎng)對(duì)車規(guī)級(jí)固態(tài)激光雷達(dá)的需求將迎來(lái)一個(gè)小的高潮。
與此同時(shí)，大疆、華為等消費(fèi)電子硬件巨頭，以及博世、法雷奧等Tier1巨頭，也相繼拿出了自己的激光雷達(dá)新品，直接加入了前裝量產(chǎn)裝車的戰(zhàn)局。
可以預(yù)見(jiàn)，新的技術(shù)變革趨勢(shì)，以及巨頭的入場(chǎng)，將讓激光雷達(dá)市場(chǎng)在未來(lái)3~5年的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)也將出現(xiàn)第一次大幅洗牌。
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